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Salesforce Tutorial レポート入門!長野県の取引先を抽出する

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce Tutorial レポート入門!長野県の取引先を抽出する方法をご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日はレポートで
取引先で長野県のお客様を抽出してみる

という所をやっていきたいなと思います
それでは早速やっていきましょう
まずレポートドリルの方にあったんですけども

東京都で抽出になってたので
それをそのままやると面白くないので
今回長野県という所で

やっていきたいなと思います
ではレポート作成していきます
まず新規レポートですね

Salesforce Tutorial 取引先レポートを作成します

次にレポートタイプは取引先を選んでいきます
そしてレポートの開始を押していきます
こちらですね、このようになってきました

そして検索条件でまず
すべての取引先にしましょう
作成日も絞り方がきついので

これ常時にしましょう
もう一つ検索条件ですね
都道府県というものがありますので

こういう探し方でもいいですけども
検索しましょう、請求先ですね
長野県と入力していただいて

ここですね、ここ今うってて
ここは必ず適用を押してください
実行ってやってみると

長野県だけの取引先が抽出される
って形になります
必ずレポートですね

Salesforce Tutorial レポートは忘れずに保存しましょう!

作成した時に保存しておいてください
名前も分かりやすいような名前ですね
長野県の取引先レポートみたいな形で

ここの名前は自由に書き換えられるので
タイトルと内容が一致するように
しておくのが良いです

そして最後保存ですね
そしてこのレポートの一意の名前は
一度クリックしていただければ

適当な文字列入るので
そのままで特に問題ないです
フォルダを共有したいフォルダ

選んでいただいて、選択ですね
最終的にこの右側の保存という所になります
これでレポートは保存されましたので

もう一度見ることもできますし
後にですね
また確認することもできます

保存しないとこのレポート自体が
なくなってしまうので
そこはちょっと気をつけておいてください

それでは本日は長野県のお客様を
抽出してみましたってところで
こちらの動画がよろしければ

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よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

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札幌でSalesforce認定のコンサルティングパートナーとして活動しております。

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