Salesforce キャンペーンメンバーをレポートから一括に追加する方法

Salesforce キャンペーンメンバー レポートから一括追加

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforceのキャンペーンメンバーはレポートから一括で追加できます。

こんばんは クレバー株式会社です
本日はキャンペーンをやっていこう
と思うんですけども

キャンペーンメンバーをレポートから
一気に追加しよう
というところをやっていきたいと思います

それではさっそく
展示会
というキャンペーンを作っても

キャンペーンメンバーがゼロ
の状態になりますけども
レポートに移動して

新規リードレポートを作ってます
リードのレポートですね
あとは取引先責任者のレポートですね作ってます

取引先責任者かリードであれば
キャンペーンメンバーに
このレポートから一気に追加すること出来ます

Salesforceのリードか取引先責任者でまずはレポートを作成

20レコードあるので20名ですね
それをレポートとした時に
ここのところに

キャンペーンに追加が出てきます。
キャンペーンに追加をやっていただくと
この20名が追加されます

ではやってみましょう
このような感じで出てくるので
キャンペーンところに何のキャンペーン

追加したいかってことで
「展示会」(キャンペーン)に追加しようと思ってます。
展示会を選びますよね

メンバーの状況を設定していただいたものが
出てきますね
既存のメンバーの状態を保持することで

このままいきたいと思います
そして登録ですねで
キャンペーン見てみましょう

今キャンペーンメンバーとこ見てみると
すべてを表示で20名ですね
追加されてます1から20ですね

足したいということであれば
リードレポートがあるので
このリードも追加したいのであれば

これも追加しますね
行ってみたいと思います
またキャンペーンに追加ですね

展示会に追加します
メンバーの状況はこれで良いです
このチェックは上の方をチェックしてきます

登録ですね
また追加されましたねで
このすべてを表示

やっていただくと
リードと取引先責任者も
あとから追加することもできます

キャンペーンメンバー
一人ずつとか
追加していく際には

取引先責任者追加ということで
ポチポチとやっていかなきゃいけないんですけど
レポートですね

リードと取引先責任者を作って
しまえばレポートから追加することもできます
こちらの方がよっぽど効率いいので

もしよろしければ使ってみてください
本日の動画は以上となります
こちら動画よろしければ高評価

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最後までご覧いただきまして
ありがとうございました。

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