※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Account Engagement(旧Pardot) Identityユーザーの作り方をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はAccount Engagementで使う
Identity Userの作り方ですね
ご紹介したいなと思います
まず早速ですね
Salesforce側でユーザー作る必要があります
クイック検索からですね
ユーザーとか検索していただいても
ヒットしますし
このユーザーの中展開していただいて
ユーザーというところに行ってください
新規ユーザーですね
Account Engagement(旧Pardot) Identityユーザーを新規作成します
作っていきます
このユーザーライセンスのところですね
これをIdentityに変えてください
山田にしましょう
ユーザー名はこんな感じにしておきましょう
これで必須項目埋めたので
一旦作ります
Identity Userが一人これでできます
できましたね
次にですね
Account Engagementやる際に
Account Engagementの
設定アシスタントですね
これに進みます
高度な設定の中の
Salesforceからユーザーを管理する
ここですね、管理といき
このユーザーの管理、進んでいきます
この中にIdentity Userですね
含めてください
なので山田太郎さん含めます
こんな形で含めました
今度Account Engagement側に行きます
設定ですね進みます
次にユーザーの管理に進みます
Account Engagementの
ユーザーのところいきます
Account Engagement(旧Pardot) Account Engagementのユーザーを作成します
そしてユーザーを追加ボタンを押していきます
メールが使用したメールですね
そうするとSalesforceのIdentity Userの
ユーザー名ですね
出てくるので、これ同期します
という形にします
ロールのところはどれでも選べる中から
選んでいただいてっていう形ですね
あと必須項目は埋めたので
これでOKです
このCRMユーザー名ですね
出てこない場合は
この横の更新ボタンというんですかね
ありますので、それ押していただくと出てきます
なのでそこを押していただいて
出てない場合は出してください
という形になります
あとユーザーを作成というボタンを
押していただくと
Identity Userにはなりますけども
一つですね
アカウントを作ることができました
あとシングルサインオンを有効化
っていうところがあるので
これリンク1回クリックしていただいて
シングルサインオンですね
有効にしてください以上で
こちらがですね
Account Engagementの
Identity Userの作り方になります
それでは本日の動画は
以上となります
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