※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce メモの使用方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はメモを使ってみよう
というところをやってきたいなと思います
Salesforceにメモという機能がありますので
そちらのご紹介になります
すごくシンプルに使える機能なので
もし使ったことない方はぜひですね
一度使ってみていただければなと思います
それでは早速やでいきましょう
今日ちょっと分かりやすいように
メモというタブをですね
ここに追加してみてます
もしない方はですね
このナビゲーション項目とかに
追加していただけるといいかなと思います
Salesforce メモを作成しましょう
こちらがメモですね
今一個作ってるんですけども
こちらにメモを書き込みます
ということでメモを書き込めます
これだと普通のメモなんですけども
やはりSalesforceたくさんの
レコードがありますので
この右下にレコードに追加
というボタンがあります
こちらを押していただいて
いろんなオブジェクトのレコードに
付けることができます
なので今回取引先のUniversity of Arizona
に付けてみましょう
これ複数付けられるようなので
United Oil & Gus Corpにも
付けてみましょう
保存してみました
なので二つについてます
これがどのような状態になるかというと
こちらに取引先のレコードへのリンク
ありますのでそちらを
クリックしていくとこの部分ですね
メモという関連リストのコンポーネントは
わざとこう見やすい位置に出してますので
もし出してない方がいらっしゃいましたら
ここ出していただくと
このように使えます
メモ付いてますよね
もう一回戻ります
今度こっち側ですね
こっち側の取引先見てみると
同じようについています
というようにいっきに複数のレコードに
付けることができますし
こういった形でメモですね
Salesforce メモには画像や装飾を加えることが可能です！
書き込むことができます
またあと画像とかもですね
差し込みできますので
あと字を太くしたりといった
テキストの装飾もできますので
あとはこのバージョン管理ですね
ここですね
こういった形でバージョン履歴も
このメモにはありますので
そういったところでも
非常に便利なツール
なのではないかなと思います
長文ですね
Salesforceに項目がない場合
書き込めないのでこういったところで
メモですね
非常に長い文とかなる場合は
こちらに書いていただいたり
また画像ですね
手軽にこう差し込んだりもできるので
もし宜しければですね
使っていただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
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