※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial 30日間活動のない取引先のレポートをダッシュボードに追加する方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日は30日間活動のない取引先のレポートを
ダッシュボードに追加していきたいなと思います
先日30日間の活動のない取引先レポートを
作りましたけども
そちらをダッシュボードで
可視化していこうという形になります
それでは早速実際の画面でやっていきたいなと思います
まずダッシュボードのところを選んでいただいて
今回新規ダッシュボードで作っていきます
ここは名前はお任せします
今回活動というところで作っておきます
作成ですね
そしてこのタイルのような画面が出てくるので
ここですね、＋コンポーネントを押してください
そして30日間活動のない取引先という
先日作ったレポートをよび出します
そしてここですね
Salesforce Tutorial グラフを選択します
総計値グラフっていうものがありますので
マウスポイント当てていただくと
グラフの名前出てくるので
総計値グラフっていうのを選んでください
そうすると数字になりますので
件数多そうな場合は
この短縮数値とかではなく
定数とかにしていただくといいかなと思います
この短縮数値でやると
KとかMとかBとかなるものがありますので
そこは適宜変えていただければなと思います
この範囲とかも決められるので
その数値の範囲によって
色を変えられるものがありますので
そちらももし使用したいなっていうことであれば
使っていただければなと思います
今回33より下なので赤色になっています
これを例えば5とかにしますよね
ここ5で、ここが20とかにしましょう
というように5から20の間なのが17なので
この色になりますっていう形ですね
そして追加ってやっていただくと
このように30日間活動のない取引先
件数がこうやって出てきます
最終的に保存ですね
完了というふうにやっていただくと
30日間活動のない取引先の
Salesforce Tutorial 並べて見比べるのがおすすめです
レポートがダッシュボードに追加されました
あと私がよくやってるの30日間とか
60日間、90日間とかですね
そういった3タイプを横一列に並べて
見比べたりはしています
そういったものを作ることが多いですね
ということでもし宜しければですね
この横に60日間とか、例えば120日間とかですね
レポートを作成して
追加していただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
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