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Salesforce Tutorial ページレイアウト上の不要なボタンを取り除こう!

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce Tutorial ページレイアウト上の不要なボタンを取り除く方法をご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日はですね
ページレイアウト上の不要なボタンを取り除こう

というところでやっていきたいと思います
例えばこれ今請求書ってオブジェクト
見てるんですけども

ここで取引先責任者なんか作らないよ
っていうことで、ケースも作らないし
新規リードも作らないので

これボタン邪魔だよっていうことで
取り除きたいなっていうときの設定方法ですね
ご説明したいなと思います

それでは実際の画面でやっていきたいなと思います
まずですね歯車のアイコンありますね
こちらからですね

オブジェクトを編集行きます
オジェクトを編集ですね
次にですね、ページレイアウト行きます

Salesforce Tutorial ページレイアウトを編集

そしてもし複数ある場合は
どちらが割り当てられているのか
っていうのを確認していただいて

それで編集していきます
なのでこの今回V02っていうのを編集してきますが
例えばこの新規取引先責任者いらない

っていうことでこう上に返してあげますよね
新規リードもいらないっていうことで
返してあげます

新規ケースとかも返してあげます
要らないものはどんどん上にですね
こうドラッグアンドドロップで

返してあげるとなくなります
そして今2つあるんですけど
ここの部分と、こちらの部分ですね

LightningとSalesforceモバイルの
アプリケーションに関しては、こちらですね
今回はこちらのお話になります

そして忘れてはいけないので保存します
もしページレイアウトもう1つある場合は
そちらもですね

編集できますので
ページレイアウト複数ある方は
この時点でですね

確認していただいて、こうボタンをですね
要らないものを取っていただくっていう形です
やはりボタン使わないものを

表示しててもしょうがないので
いるものだけをシンプルに
並べていただいた方が

Salesforce Tutorial 設定を確認しましょう

使い勝手は良いかなと思います
そして先程の請求書ですね
不要なボタンがあった請求書の画面に

映ってきましたけども
ここのところを再読み込みすると
どうなるかっていうところですね

ということで消えましたね
今は削除とかコピーですね
共有とかがあります

またこの下向き三角のところでは
編集とかですね
所有者を変更、承認申請というボタンがあります

承認申請もいらなければ
先程のように取り除いていただいた方が
良いかなと思うので、まずは不要のボタン

すごいあるなっていうときはですね
ページレイアウトの方ですね
確認していただいて

要るものと要らないものですね
ちゃんと配置していただけると
良いかなと思います

それでは本日の動画は以上となります
こちらこの動画
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ありがとうございました

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