※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial 個人取引先の設定がサポートに問い合わせしなくても設定できるようになりました！
Salesforce初心者講座です
本日は個人取引先の設定がですね
自分でできるようになった
というところをやっていきたいと思います
以前はサポートに問い合わせしないと
個人取引先は有効化できなかったんですけども
自分でできるようになってましたので
そちらのご紹介をしたいなと思います
それでは実際の画面でやっていきたいなと思います
Salesforce Tutorial 個人取引先の設定方法をご紹介します！
まずですね、設定のところからいきましょう
歯車のところですね
設定いきます、再度もう一回設定いきます
このクイック検索ありますよね
こちらは設定の中の機能とかを
検索できるところなので
ここで個人、個人でも出ますね
個人取引先ありますよね
ここですね
ここ押すと、こういった形でチェックありまして
色々やる前に、有効化する前に
準備あると思います、ここですね
これが全部チェックが付くとですね
こちらですね、４つありますね
これが全部チェック付くと
個人取引先が有効化っていうボタンが
押せるようになります
これを押すだけで
個人取引先ができるという形になります
あとですね、設定のところですね
デフォルトのレコードタイプとかですね
プロファイルで設定していきます
ここですね
そうすると個人取引先ですね
有効化できます
個人取引先を有効化できると
個人を本当に取引先そのまんまなんですけども
取引先として登録できます
通常ですと取引先名ということで
法人名聞かれると思うんですけども
そこが姓と名という形に分かれて
個人取引先設定できるようになりますので
もしですね
Salesforce Tutorial 個人を登録したいときは有効化すると便利です
個人でも登録したいなという時が時々ですね
業態によってはかなりある場合もあるので
こういったものを有効化すると
個人でも取引先としてですね
扱えるようになりますので
もしよろしければ、やっていただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
こちらの動画
よろしければ
高評価
コメント
チャンネル登録
よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
この記事へのコメントはありません。