Salesforce 関連リストでメモ＆添付ファイル使用されている方必見！

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce 関連リストでメモ＆添付ファイルについてご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日はメモ&添付ファイルを使用されてる方
必見ということになります

はい、こちらがですね
今出しているこのメモ&添付ファイル
っていうのがあるんですけども

LightningExperienceに
このファイルというものとメモですね
が独立したものがあるので

そちらを使用していったほうがいいですよ
っていうお話になります
はい、それでは実際の画面で見ていきましょう

Salesforce メモ＆添付ファイルは今後廃止される？！

このメモ&添付ファイルっていうのは
あるんですけども
これを使うと

現状ファイルしか
今こちらのLightningExperience
っていう画面ではできないので

まだClassic使われてる方は
このメモ&添付ファイルっていう今
Classicの画面になりますね

Classicの画面の中では
この新規メモっていうボタンがあるので
メモも残せるしファイル添付もできます

しかしですね
このLightningExperienceの画面においてはですね
このメモ&添付ファイルのところで

メモのボタンがありません
はい、なのでおすすめとしては
メモという関連リストと

ファイルっていう関連リストですね
別々にあるので
それをページレイアウトのところにですね

配置していったほうが良いです
というのもヘルプの方で
このように書かれてまして

システム管理者に強く推奨ですね
ここに書いてある通り
ここです

個々の［ファイル］と
［メモ］関連リストを優先し
［メモ&添付ファイル］の関連リストは

段階的に廃止されますって書いてますので
もしこちらですね
ライトニングの方で

メモ&添付ファイル使われてる方は
このメモとですね
こちらの方に

移行していったほうがいいんじゃないかな
と思います、こちらも
段階的にはとは書いてましたけども

いつなくなるかとかは
書いてないので
今後っていう形に

なるんですけども
廃止されていくっていう方向らしいです
これが２０２０年１０月１５日の記事なので

いつなくなるかわからないですけども
まだ移行されていない方はですね
随時移行していっていただければなと思います

Salesforce メモ＆添付ファイルはLEXではどうなる？

これちょっと難点なのが
私このClassicの方で
新規メモということで

このううううっていうタイトルのメモですね
ちょっと作ってみたんですが
このライトニングのところで

メモ&添付ファイルのところには
出るんですけども
こっちのライトニングのメモのところには

出ないのでそういったところもちょっと
注意が必要かなと思います
また全てを表示でも出ないので

Classicのメモで書いたものは
ライトニングでは出てないので
そこの辺の管理の方法とかね

注意も必要かなと思います
はい、それでは本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ

高評価
コメント
チャンネル登録

よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル