こちらの記事は動画を文字起こししております。
動的アクション活用してますか？
Salesforce初心者講座です
本日は動的アクションについて
やっていきたいと思います
動的アクションっていうのは
このレコードの中のある条件の時だけですね
ここにアクションボタンがあるんですけども
それを出す出さないをですね
制御できるものになります
それでは早速やっていきましょう
はい、まずですね
この部門のところに
営業部とか企画部とかあるんですけども
これ営業部の時だけ
この承認申請という
ボタンを出すような設定をしていきたいなと思います
動的アクションの設定方法：営業部のときだけ承認申請ボタンを表示
それではですね
まず編集ページあります
設定のところから
編集ページ押していただきます
次にですね、この上のところですね
この部分一回クリックしてください
強調表示パネルっていうところを
一回クリックしていただくと
もしまだ動的アクション設定されてない方は
こんな感じのですね表示が出てるかと思うので
ここのアップグレードに関する
お問い合わせの部分ですねクリックしてください
そうしますとこのような画面が立ち上がるので
左側で今回やっていきたいと思います
移行の方ですね、次へやってきます
どのレイアウトやるんですか、完了ですね
これやっていきます
そうしますと
このような形で
アクションボタンがずらっと出てくるので
これが営業部の時だけ
承認申請のボタンを出すというところなんで
ここでアクションのところですね
まずここのアクションの名前のところを
クリックして頂くと
こんな感じで名前出てくるので
検索条件、検索条件というのは
このボタンをですね
出す条件のことです
なのでこの部門が等号、営業部の時だけ
この証承認申請のボタンを出すと
というところになります
完了押していただいて、保存ですね
動的アクションが設定できたか確認しよう
設定すると
このような条件付けた場合
目のマーク付きますので
これ付いてる時は動的アクションなんだな
って思ってください、戻ります
今営業部なのでもちろん出てますけども
それ以外のところで
でないことを確認しましょう
例えば企画部とかに変えた時に
今承認申請のボタン消えましたよね
もう一回営業に戻します
営業に戻した時に
こう出てきます、といった形で
ページレイアウトに今までは
配置してたんですけども
ページレイアウト関係なくですね
ページレイアウト一つでも、その中でボタンを
出すとか、出さない
ボタンというのはアクションのことですね
を設定できるので
今まではページレイアウトごとにこう
ボタンを出してたんですけども
そういったところでページレイアウト
複数作らなくても
一つでも動的にですね
ボタンを出す出さないが
設定することができますので
もしよろしければやってみてください
それでは本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ
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よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
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このレコードの中のある条件の時だけですね
ここにアクションボタンがあるんですけども
それを出す出さないをですね
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この部門のところに
営業部とか企画部とかあるんですけども
これ営業部の時だけ
この承認申請という
ボタンを出すような設定をしていきたいなと思います
動的アクションの設定方法：営業部のときだけ承認申請ボタンを表示
それではですね
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次にですね、この上のところですね
この部分一回クリックしてください
強調表示パネルっていうところを
一回クリックしていただくと
もしまだ動的アクション設定されてない方は
こんな感じのですね表示が出てるかと思うので
ここのアップグレードに関する
お問い合わせの部分ですねクリックしてください
そうしますとこのような画面が立ち上がるので
左側で今回やっていきたいと思います
移行の方ですね、次へやってきます
どのレイアウトやるんですか、完了ですね
これやっていきます
そうしますと
このような形で
アクションボタンがずらっと出てくるので
これが営業部の時だけ
承認申請のボタンを出すというところなんで
ここでアクションのところですね
まずここのアクションの名前のところを
クリックして頂くと
こんな感じで名前出てくるので
検索条件、検索条件というのは
このボタンをですね
出す条件のことです
なのでこの部門が等号、営業部の時だけ
この証承認申請のボタンを出すと
というところになります
完了押していただいて、保存ですね
動的アクションが設定できたか確認しよう
設定すると
このような条件付けた場合
目のマーク付きますので
これ付いてる時は動的アクションなんだな
って思ってください、戻ります
今営業部なのでもちろん出てますけども
それ以外のところで
でないことを確認しましょう
例えば企画部とかに変えた時に
今承認申請のボタン消えましたよね
もう一回営業に戻します
営業に戻した時に
こう出てきます、といった形で
ページレイアウトに今までは
配置してたんですけども
ページレイアウト関係なくですね
ページレイアウト一つでも、その中でボタンを
出すとか、出さない
ボタンというのはアクションのことですね
を設定できるので
今まではページレイアウトごとにこう
ボタンを出してたんですけども
そういったところでページレイアウト
複数作らなくても
一つでも動的にですね
ボタンを出す出さないが
設定することができますので
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