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セールスフォース 超便利!リストビューのピン

こちらの記事は動画を文字起こししております。

セールスフォースのリストビューのピンは便利

はいSalesforce初心者講座です
本日はリストビューのピンについて
やってきたいと思います

ピンっていうのは
リストビューのここにあるものですね
こちらになります

これについて
今日は説明していきたいなと思います

はいそれでは
Salesforceの実際の画面で
ご説明していきたいなと思います
今ですね

セールスフォースのリストビューで簡単にできる

リストビューのところ見ているんですけども
全ての取引先でピンをうってる状態なんですね
固定してる状態です

これを他のものに例えば
私の取引先にピンを固定させますね

そして別なところ見に行って
今取引先じゃないところ
見に行ってまた戻ると

セールスフォースのピンでビューを固定できる

私の取引先で
先ほどピンで固定したので
固定されてますというとこですね

なので他のリストビューも
一番最初に見たいものですね
それをピンをうっていただくって形ですね

こちらも商談もそうですね
いつも今月のクローズを
いつも見たいのであれば

ピンをうつって形ですね
そうすることによって
いちいち見たくないものが

最初に見れてる状態とか
いちいち切り替える必要がなくなってくるので
その辺は非常に効率化を図れると思います

はいこれ非常に簡単な機能なので
本当にワンクリックだけでできるものなので
是非やっていただければなと思います

それでは本日の動画は以上となります
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