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Salesforce レポート入門 エクスポートしてみよう!

Salesforce レポートをエクスポートする方法

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

こんばんはクレバー株式会社です
本日はレポートのエクスポートについてですね
ちょっとご説明したいと思います

まずレポートどのレポートでもいいんですけども
見て頂いてる時にですね
ここにボタンあります

編集とボタンありますけども
ここ▼押していただくと
エクスポートがあります

そこを押していただくと
フォーマット済みレポートはエクセル
しかエクスポートできないんですけども
詳細のみっていうのがExcelとCsvが選べます

エクスポートしてみたので
フォーマット済みレポート
こちらがですね

フォーマット済みレポートのExcelになります
このような形でエクスポートされます
もちろんここの部分ですね

データになってるので画像ではないですが
画像っぽいんですけども
こういった形で貼り付け可能

他のエクセルなんかにも転用ができます
次ですね。
詳細のみをやってみました。

ここの文字コードなんですけども
今macを使ってます
macを使ってる方ですと

おすすめ「UTF-8」ですね
Shift_JISありますよねこれ
文字化けしました

この「UTF-8」で選んでいただいて
エクスポートしたしてみたものを
をちょっとご紹介いたします

はいこちらがエクセルですね
エクスポートして出てきたものが
このような形となるというところですで

こちらがフォーマット済みですね
もうフォーマット済みはこういう形でいいですね
こっちが詳細のみの方です

今度はCsv形式で「UTF-8」で
やってみましたこちらがですね
今度はNumbersですね

あえてとNumbersでcsvで見てまして
macの方もいらっしゃると
NumbersでcsvでUTF-8で

出したものをこのように見てます
UTF-8で出すと文字化けしないので
お勧めは「UTF-8」かなと思っています

他のエクセルに転用
できるので後は
何かのシステムにインポートすることもこれで可能になるんじゃないかなと思います

ということで
あのセールスフォースに
こういったデータを溜め込んでおくと

いつでも手軽にですね
こちらの所からエクスポートですねができますよ
というお話です

例えば取引先のリストを
エクセルにしたいって言うんであれば
こちらにセールスフォースに溜め込んでさえすれば

本当にいつでも
一覧の表示ができるのと
こちらは電話番号が入力されている

取引先とか
こういった条件でいろんなフィルタリングをかけて頂いた
エクセルが手軽に出せますというとこですね

エクセルでフィルタリングかけるんじゃなくて
salesforceフィルタリングかけてエクスポートする
という方が効率いいのかなと思います

本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします

最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

札幌でSalesforce認定のコンサルティングパートナーとして活動しております。

Salesforceで何かお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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