※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial 取引先責任者の上司を使用した時の階層の列の設定をご紹介します！
Salesforce初心者講座です
本日は取引先責任者の階層の列を
設定変更できるので、ここですね
ちょっと見ていきたいなと思います
それでは実際の画面でやっていきましょう
先日動画で公開しました
取引先の階層の列と非常に似ています
それがただ取引先責任者版になっただけなので
操作としては非常に似ているところがあります
それでは実際の画面でやっていきましょう
階層の列のところは
この項目の出す出さないのところですね
並び替えたりできるものになります
やり方としましては
取引先責任者を1回見ていただくので
見ていただいた状態で、ここですね
右上の歯車のところから
オブジェクトを編集ですね
ここを押してください
そうしますと取引先責任者の
オブジェクトマネージャに移動しますので
Salesforce Tutorial オブジェクトを編集で階層の列を設定します
ここですね、取引先と同じです
階層の列というものがあります
ここ押していただいて、右上に新規ですね
ありますのでそこを押します
そして並べたいものを並べていきます
じゃあ姓と名とか並べますか
あとメールアドレスとかにしましょうかね
メールとかですね
あとは最終更新日とかにしましょう
この５つを表示される列の方に
移動したら保存を押します
そして取引先責任者の方を見ていきましょう
これあれですね、失礼しました
こちらが所有者になってますね
これ所有者なので
取引先の名前にしましょう、失礼しました
これを一番上にやっていきます
保存ですね、これしていただくだけで
Salesforce Tutorial 並び替えた項目を確認しましょう
設定が完了になります
そしたら実際の階層の列のところ
見ていきたいなと思います
階層は取引先責任者のところの
この横の階層の表示のボタンですね
押していただくと、このようにはいなります
名前ですね
メール、最終更新日
あと作成者(別名)というところで並んでいます
これがここと一致するようになるので
こちらの階層の列のところですね
今の階層のところが項目として見にくいなとか
こういう項目必要だなっていう時は
こちらで出していただいたり
取り除いていただいたり
すればいいかなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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