※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial Kanbanビューで商談フェーズを更新する方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はKanbanビューで
商談フェーズを更新しようということで
やっていきたいなと思います
Kanbanビューというのはですね
今こちらリストビューを映してるんですけども
テーブルビューというものなので
ここの部分ですね
アイコンありますけども
ここで切り替えることができます
ここでKanbanとありますけども
それを選んでいただくとこういう画面になります
こその画面について今日
フェーズの更新の仕方ですね
ご説明したいなと思います
Salesforce Tutorial ドラッグアンドドロップだけで超簡単！
それでは早速やっていきましょう
今商談がですね
各フェーズごとにこのように
レコードが並んでるんですけども
これすごく簡単で
ドラッグアンドドロップするだけですね
今０３のメリットの訴求から
意思決定者の賛同というところに
この商談書き換えました
中身もしっかりと書き換わっているか
確認していきましょう
０４になってますよね
というようにこのKanbanを使うと
全体的な商談を見ながら
一個一個ドラッグアンドドロップで
商談フェーズを更新することができますので
もしよろしければ使って
いただければなと思います
それでは本日の動画は
以上となります
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