ブログ , YouTube

Salesforce Tutorial Kanbanビューで商談フェーズを更新しよう

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce Tutorial Kanbanビューで商談フェーズを更新する方法をご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日はKanbanビューで
商談フェーズを更新しようということで

やっていきたいなと思います
Kanbanビューというのはですね
今こちらリストビューを映してるんですけども

テーブルビューというものなので
ここの部分ですね
アイコンありますけども

ここで切り替えることができます
ここでKanbanとありますけども
それを選んでいただくとこういう画面になります

こその画面について今日
フェーズの更新の仕方ですね
ご説明したいなと思います

Salesforce Tutorial ドラッグアンドドロップだけで超簡単!

それでは早速やっていきましょう
今商談がですね
各フェーズごとにこのように

レコードが並んでるんですけども
これすごく簡単で
ドラッグアンドドロップするだけですね

今03のメリットの訴求から
意思決定者の賛同というところに
この商談書き換えました

中身もしっかりと書き換わっているか
確認していきましょう
04になってますよね

というようにこのKanbanを使うと
全体的な商談を見ながら
一個一個ドラッグアンドドロップで

商談フェーズを更新することができますので
もしよろしければ使って
いただければなと思います

それでは本日の動画は
以上となります
こちらの動画よろしければ

高評価
コメント
チャンネル登録

よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

札幌でSalesforce認定のコンサルティングパートナーとして活動しております。

Salesforceで何かお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。