セールスフォース ページレイアウトの設定方法 基礎編 項目移動

こちらの記事は動画を文字起こししております。

セールスフォースのページレイアウトの項目移動は簡単!

Salesforce初心者講座です。
本日はsalesforce
ページレイアウトの設定方法の基礎編としまして
項目移動のところを
やっていきたいと思います

非常に簡単なので
まずページレイアウトのですね
とてもここのいくつか項目あるんですけど
その配置を変えたい
というところですね

そういったことをしてみたいという方は
ご覧になって頂ければなと思います
始めてきます

まず取引先のこのページ
レイアウトを想定してますけども
オブジェクト編集がございますので
それをクリックしてください

そうしますと
取引先にこの項目とリレーションとか
ページレイアウトとかって
並んでると思うんですけども

ここのところを
ページレイアウトをクリックしていただいて
割当たっている

現在使用されている
ページレイアウトを選択していただいて
そしてここのところですね

セールスフォースのページレイアウトで割当たっているものを確認

こういった形で
ページレイアウトの現在の設定が出てきます
ので例えば業種を

右側に持ってきたいんだあれば
ドラッグ&ドロップで持って行ってください
三つ一気に思ってることもできます

これはですねえMacはcommand
windowsは
コントロールキーだと思うんですけども押しながら
ご複数選択していただいて
三つがですね

一気に移動できますもう一度行きます
年間売上、法人番号、業種ですね

これ今三つ
こんな感じですねてこともできます
後はセクションと言われるところも
このように移動すること出来ますので
こういった感じですね

前回の2列ってやつですね
これを一番上にとかってことができますで
最後を忘れていただきたくないのが
この保存というボタンを
必ずクリックしてください

最後にページレイアウトの保存は行ってください。

レイアウトが保存されて反映されるって
形になります
最後ちゃんとなってるか
っていうところを確認してください

はいこんな感じです
はい設定が反映できました
先ほどのセクションを一番上に持ってきたり
とか項目を3つ

右とか左に移動したものが
反映されたものがこちらになります
項目がかけているとか

そういうところは
あのアクセス権の問題もあるかもしれない
のでその辺もしっかり確認して

自分が設定した通りに設定されてるかって
確認は必ずするようにしてください
今日はsalesforce

ページレイアウトの設定方法基礎編ってことで
項目の移動を共有させていただきました

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