Salesforce セールスフォース ユーザのビューは編集ができます。

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

こんばんはKLever株式会社です
本日はユーザのビューを編集していきましょう
やっていきたいと思います

まずユーザ一覧はどこなのかですが
設定からですね
ここですね

設定から設定ですね
こちらユーザってありますよね
ユーザの所からユーザですね

ユーザの一覧に遷移します
ここ、ユーザですね
検索していただいても

ユーザが出てきますが
ユーザーって伸ばしてしまうと
出てこないので

気をつけてください
ですのでクイック検索から行く場合は
ユーザですね

検索していただいて
このユーザをクリックしてください
今すべてのユーザのところで項目ですね

項目の順番、表示も編集できる

アクションとか氏名、別名、ユーザ名っていうのが
並んでいきますが
この順番とかも変更できますし

ここに表示されてない
項目を表示させることも可能です
それではちょっとやっていきましょう

ここに今編集というところがあるので
そこをクリックしますね
下の方にスクロールしていただいてここですね

ここで並び順を変えてきます
今メールを見たいと思うので
このメールの項目を

左から右に追加します
そうしますと一番下に出てくるので
一番右側に表示されるというものになります

それでは保存してみましょう
そうしますと
ここにメールアドレスが表示されるようになりましたね

このようにない項目ですね
表示させることができます
それでは今度は他のビューですね

管理者用のユーザビューを作成しよう

ちょっと管理者ユーザっていうのがあるので
これに切り替えた時は
システム管理者だけが出てくる

という形になります
これどうやってやるかというとも
新規ビューの作成とかでもいいんですけど

作成していただいて編集ですね
条件はプロファイル、次の文字列と一致する
システム管理者ということにしてます、そうすると

システム管理者だけ出てきますね
あとは有効なシステム管理者にする場合は
この有効のところ

選んでいただいて、ここですね
これをTrue、Trueにしておくと
有効なシステム管理者だけになりますね

保存しますそうすると
この有効にチェックがついた
システム管理者だけ表示されるものとなります

このようにユーザのビューも
変更することができますので
自分の見やすいように

変更していただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ

チャンネル登録、コメント、高評価
お願いいたします
最後までご視聴いただきましてありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

札幌でSalesforceコンサルティングパートナーをしております。

Salesforceの導入のことでしたらお気軽にお問い合わせください。

001-0033

札幌市北区北33条西2丁目1-15 KANTINE

KLever株式会社(クレバー)

最新情報をチェックしよう!
NO IMAGE

Salesfoce コンサルティングパートナー

「顧客管理ができていない」「営業進捗管理ができていない」「会議資料作成に時間がかかる」などの課題解決の可能なクラウドソリューションの導入支援を行なっております。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。