※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Account Engagement ユーザーからプロスペクトを作成してテストリストに追加する方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はユーザーからプロスペクトを
作成してテストリストに追加する
というところをやっていきたいと思います
本日はAccount Engagement
のことについてになります
プロスペクトとしてテストリストに
入れてですね
それで実際にメールの表示とかですね
リンクがちゃんと飛び先がですね
間違いないかとかというところを
確認していくいうところになります
そのテストのためのリストになりますね
こちらのユーザーをですね
プロスペクトとしてリストに
入れることができるので
そちらのご紹介になります
まずAccount Engagementの
Account Engagement ユーザーのリストにチェックしていきます
設定進んでいただいて
このユーザーというところやっていただくと
ユーザーのリストが出てきます
こちらで追加したい方に
チェック入れてやってきます
これをチェックしますね
チェックしました
チェックしてここの下のところに
この移動とか1件選択済みとか
書いてあるところあるんですけども
そこのプロスペクトを作成して
テストリストに追加というものがありますので
それを選択してください
元々あるものがこのリストですね
Internal Test Listありますので
こちらに移動させたいと思います
移動ですね、移動しました
次にリストの方を
確認していきたいと思います
ここにTest Listがありますね
この中身見ていくと
私が先ほど追加したユーザーが
プロスペクトとして追加されていきます
こちらのInternal Test Listとかですね
またご自身で作られた
テストリストでメールとかですね
まず本番として送る前に
事前にテストとして確認する用の
テストリストっていうものがありますので
そちらを使っていただいて
表示の確認していただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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