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Account Engagement ユーザーからプロスペクトを作成してテストリストに追加する

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Account Engagement ユーザーからプロスペクトを作成してテストリストに追加する方法をご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日はユーザーからプロスペクトを
作成してテストリストに追加する

というところをやっていきたいと思います
本日はAccount Engagement
のことについてになります

プロスペクトとしてテストリストに
入れてですね
それで実際にメールの表示とかですね

リンクがちゃんと飛び先がですね
間違いないかとかというところを
確認していくいうところになります

そのテストのためのリストになりますね
こちらのユーザーをですね
プロスペクトとしてリストに

入れることができるので
そちらのご紹介になります
まずAccount Engagementの

Account Engagement ユーザーのリストにチェックしていきます

設定進んでいただいて
このユーザーというところやっていただくと
ユーザーのリストが出てきます

こちらで追加したい方に
チェック入れてやってきます
これをチェックしますね

チェックしました
チェックしてここの下のところに
この移動とか1件選択済みとか

書いてあるところあるんですけども
そこのプロスペクトを作成して
テストリストに追加というものがありますので

それを選択してください
元々あるものがこのリストですね
Internal Test Listありますので

こちらに移動させたいと思います
移動ですね、移動しました
次にリストの方を

確認していきたいと思います
ここにTest Listがありますね
この中身見ていくと

私が先ほど追加したユーザーが
プロスペクトとして追加されていきます
こちらのInternal Test Listとかですね

またご自身で作られた
テストリストでメールとかですね
まず本番として送る前に

事前にテストとして確認する用の
テストリストっていうものがありますので
そちらを使っていただいて

表示の確認していただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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