※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial ホーム画面に完了していない自分のToDoを配置する方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日は完了していないToDoを
ホーム画面に配置してみましょう
っていうところでやっていきたいと思います
こちらはですね
ToDoのリストビューを使っていく
ような形なんですけども
これめちゃくちゃ簡単なので
もしやりたいなっていう方は
やっていただければなっていうところと
ToDoを完了させるのを忘れてしまいがちな方は
こういったことをしていただくと
忘れにくいかなと思います
ホーム画面はよく見るので
ホーム画面に忘れたくないものとか
細く常にチェックしたいものを
配置していた方が良いと思います
それではですね
Salesforce Tutorial ホーム画面から編集ページへ
ホーム画面見て頂いてる状況で
この右上の歯車のマークから
編集ページですね、押して頂きます
もちろんToDoで自分用のカスタマイズした
リストビューとかも配置できますので
今回は進行中のToDoということで
また完了してないToDoの配置の仕方ですね
今一旦消して設定する前に戻してみました
そしてこの左側にリストビューというものがありますので
これをドラッグ&ドロップして
お好きな位置に配置して下さい
そしてこの右側の所で設定していきます
オブジェクトはToDoになりますので
ToDoを選んでいただいて、ここですね
ToDo側で持っているリストビューをここで呼び出せるので
例えば進行中のToDoとか、今日のToDoですね
切り替えていただいて設定していけばと思います
表示するレコード数も変えていただいて
３件じゃちょっと少ないかなっていうとこであれば
変えていただいて、保存という形になります
これだけですね
そうするとホーム画面に
進行中のToDoとかですね出ますので
こういった形でリストビューを出しておくと
Salesforce Tutorial ホーム画面にリストビューを配置しておくと超効率的！
これをゲーム感覚で０にするまで
こなしていけばいいなっていう感じになるので
分かりやすいですし、忘れることもないと思います
また本日はToDoをやりましたけども
例えば今月完了予定の自分の商談とかもですね
リストビュー作ると、ここにドラッグ&ドロップで
配置することもできますので
今回はToDoやりましたけども
リストビュー作れるものであれば
どのリストビューも配置できると思うので
もしよろしければですね
ホーム画面にリストビュー配置するっていうところも
やって頂ければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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