Salesforce Tutorial 取引先 所有者を取引先 担当者に名称変更する方法

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce Tutorial 取引先 所有者を取引先 担当者に名称変更する方法をご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日は取引先所有者の名称を
変更していきたいなと思います

取引先のところに取引先所有者
というものがあるんですけども
ここなんか所有者だとしっくりこないので

担当者という項目名に
変えていきたいなと思います
それでは早速方法ですね

ご説明していきたいなと思います
まずここですね、設定のところからいきます
歯車のアイコンより設定に進んでいきます

Salesforce Tutorial タブと表示ラベルの名称変更で設定できる!

その後にクイック検索で
表示と検索すると、ここですね
タブと表示ラベルの名称変更

というものがあります
ここをクリックします
そうするとオブジェクトとか

こうたくさん出てくるので
この中から取引先を探しますね
ありました、編集ですね

そしてこの画面になったら
次へを押してください
そうすると取引先にある項目名

ずらっと並んでありますので
今取引先の所有者というものがこう見えてます
ここに変更できるところがありますので

ここで担当者と書き換えちゃいましょう
そして保存押します
ここですね、今取引先所有者やりましたけども

他のものも変更ができるもの
こう並んでますので
そこは変更したいものは

変更していただいて結構です
そして保存押しますよね
設定としてはこれだけです

Salesforce Tutorial 設定を実際の画面で確認しましょう!

それでは実際の画面でちゃんと
反映されているか見ていきましょう
今取引先のところを見ておりますが

取引先の所有者のところが
このように担当者に変わっています
こんな感じですね

というように、こういった項目名も
変更することができますので
なんかしっくりこない項目名ありましたら

このように変更していただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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