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Salesforce Winter22でリリースされた制限ルール(Restriction Rule)を試してみる

こちらの記事は動画を文字起こししております。

制限ルール(Restriction Rule)とは?

Salesforce初心者講座です
本日はWinter’22で
リリースされた

制限ルールを試してみたいと思います
制限ルールなんですけども
組織の共有設定の中で

設定していただいたよりも
もうちょっと細かくですね
できるものがリリースされてるので

そちらをご紹介したいなと思います
今回はToDoのところで
その制限ルールっていうものを設定したいと思います

制限ルール(Restriction Rule)の設定方法をご紹介します

このToDoがですね
こちらに出てくるんですけども
自分に割り当たってるToDoのみですね

見れるようにしていきたいなと思います
早速ToDoのオブジェクト編集のところに行きます
ToDoを選んでいただいて

この設定のところから
さらにオブジェクトを編集というところがありますので
そこ押してください

そうするとこのRestriction Rules
っていうのがあると思うんですけども
これが制限ルールになります

私事前に設定させていただいてるんですけども
作る時は新規ルールから
作っていただければいいです

ここに説明書きがあるので
そちらを一度ご確認いただけた方が
いいかなと思います

作成できる有効なルールは
最大二個ですとなっています
今回は一個だけ作っています

これどうやって作ったかと言いますとま
このルール名とか
名前のところはですね

こんな感じでいいかと思うんですけども
これ氏名ってなってるんですけど
おそらくこのAPI参照名のことだと思うので

一応英数字のものを入れてます
こちらがですね
ユーザのプロファイルIDですね

このプロファイルに
営業のプロファイルがあるんですけども
そこに所属している方達は

自分の割り当たってる
ToDoしか見れないっていう設定になります
こちらですね

こちらを選んでいただくと
プロセスビルダーみたいな形で
項目を選ぶことができるので

こういった形ですね
それで選んでおります
こちらはユーザのプロファイルIDを取得しています

プロファイルIDは自分で取得して
っていうところなんですけども
プロファイルIDの取得の仕方は

設定のところのプロファイルですね
のところ行っていただいて
今回は営業ユーザのプロファイルに対して

そういった制限を行うので
この営業ユーザって
選択していただいた時にこの部分ですね

この部分がIDになります
なのでこの2Fって書いてますよね
その後ろのところ

つまりここの部分になります
がプロファイルIDになります
その文字列をここに入れています

っていうかたちですね
それが一致したユーザに対しては
どうするのかですね

そのToDoの所有者割り当たっている者が
自分のもののみを出す
ということになっています

今こちら有効化していますので
実際にちゃんと動いてるか
確認していきましょう

制限ルール(Restriction Rule)の動きを確認しよう!

今長谷川次郎さんですね
がいてログインしてるんですけども
例えば取引先のところで、こちらですね

自分で作った、期限は切れているんですけども
ToDoがあります
これを別の営業ユーザの

プロファイルに所属する
標準太郎さんっていう方でログインしたとき
ここの部分が見れなければOKです

なのでそれがちゃんとできているか
っていうところですね
この取引先に対して見ていきたい

なと思います
それでは代理ログインをしていきます
はい今標準太郎さんでログインしました

こちらですね
はい、ということで見えていませんよね
ここのところ、これ標準太郎さんです

こっちが長谷川次郎さんは作った
自身で作ったToDoは見れています
標準太郎さんは他人が作ったものなので

見れませんっていう形で
こういう形で共有設定を
細かくしていくことができるように

なっていますので
もし気になる方がいらっしゃいましたら
ご確認いただければなと思います

それでは本日の動画は以上となります
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最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

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