Salesforce セールスフォース タブを使って便利なホーム画面に!

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

こんばんはKLever株式会社です
本日はSalesforceでですね
タブを使って

便利なホーム画面を作っていきましょう
というところですね
今こちらホーム画面を見ていますが

ホーム画面の編集って
ここでやりますよね
この編集ページです

押していただくと
ホーム画面の配置が変えれますね
でタブを使わないで

ちょっと一回やってみますが
例えばこうダッシュボードがあって
もう一個ダッシュボード

配置したいとしますよね
そうした時に違うほうがいいので
放物線というダッシュボードをおいたとしたら

こういう感じになると思うんですよ
保存しますよねで戻ります
そうするとダッシュボードを縦に積んでるので

こうスクロールして
追っていかないといけないです
ここのスクロールしないようにするために

このタブを使っていきます
そしたらもう1回編集ページ行きますね
でまずタブをつけていきます

ホームでのタブ配置の方法

このタブですね
ここにありますね
タブ、これですね

タブをドラッグ&ドロップしますよね
そしてここです
名前つけることができます

タブを切り替えられるんですけども
今Chatterとなってますが
こうしてこういろんなものありますけども

カスタマイズしましょうということで
カスタムってやると
好きな名前に変えることができます

プロジェクトにしましょうか
はいこちらが放物線のダッシュボード入れるので
カスタム、放物線って感じにしましょう

はい、もしあるものであれば
これで選べるやつで選んで頂いて
フィードとか

活動とかですね、ありますので
一度確認してみてください
そしたらプロジェクトのところには

プロジェクト選んでる状態で入れると
プロジェクトを選択したときに
プロジェクトが出るんですね

なので放物線を選んで
下にこのアンダーバーみたいなのがついて
選択してる状態を確認してから

ドラッグ&ドロップで
ダッシュボードを入れていきます、なので
放物線を選んでる時は

放物線が出るし
プロジェクトいれるときは
プロジェクトが出るようにします

タブを使うとホーム画面がどうなったのか

保存しますよね
そして戻るってやると
先ほどはちょっとダッシュボードを

縦積みにしてたので
こうスクロールしなくちゃいけなかったんですけども
プロジェクトのタブには

プロジェクトのダッシュボードを入れて
放物線のタブには放物線のダッシュボードを入れて
ということで

こう切り替えで見ることができるので
スクロールする
必要がなくなってきます

このようにタブを使うと
このタブを切り替えるだけで
非常に便利な形で使うことができるので

スクロールするのがやだなっていう時は
こういった形でタブを使ってみてください
本日の動画は以上となります

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ありがとうございました

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