※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce 所有権は一括変更することができます！
Salesforce初心者講座です
本日は所有権の一括変更を
やっていきたいなと思います
例えば取引先の所有者、誰々になってます
とかってありますよね
それを退職された方から
別の方にする時に
かなりある場合は一個一個
やっていくのがかなり手間なので
色々やり方あるんですけども
設定の中に所有権の一括変更
というのがございますので
そちらをご紹介していきたいなと思います
それではやっていきましょう
まずですね、いつものように設定ですね
基本的に設定はこの中にありますので
この部分はいつもほとんど同じです
設定押しますよね
Salesforce 設定から所有権へ
そして検索をかけます
ここクイック検索と言うんですけども
ここで所有権と検索していただくと
ここですね、上のほうに所有権の一括変更
が出てきますので、これを押してください
そして今回ちょっと取引先ですね
変えていきたいなと思うんですけども
こうかなりあるんですけども
取引先、ちょっと探していきたいなと思います
なんかめんどくさいので、こんな感じで
ありましたね、ここですね
ありました、取引先の移行
というところがあります
これ押してきます、今ここですね
環境によってこの並び変わると思うんですけども
Web上の検索でしていただくと
いいかなと思います
今回はコマンド+Fで検索かけました
取引先の移行を押していきます
こんな感じになりますね
移行元が今現在、全部山本さんにしているので
山本さんから移行先は長谷川さん
にしたいよっていうことですね
後この下にもろもろあります
完了した商談も移行するのかとか
既存取引先所有者が所有しない
進行中の商談を移行するのかとかあります
これつけたいものをですね
移行したい条件のものを付けてください
そして条件が今回所有者が
山本さんのものですね
所有者が一致する山田という感じですね
ここでこの条件で何件でるのかっていうところで
検索していきます
そうするとこう山本さんという方の
所有者がずらっと出てくるので
これを全部長谷川さん
長谷川治郎さんに変えたいということになります
でどれを変えますかっていうことなので
今回全部なんでこのチェックの一番上ですね
２２件ぐらいあったと思います
こちらを変えてきます
なので山本さんが全て長谷川さんに
変わるというところになります
それでは移行ボタンですね
ここにありますので
チェックを付けて移行します
移行されました、２２件ですね
Salesforce 所有権が一括変更できたか確認していきましょう
なので取引先を確認していきます
取引先のタブをクリックして
確認していきましょう
全ての取引先、ちょっと所有者が出てないですね
失礼しました
そしたら敢えて分かりやすいところに
追加しましょう
ということで山本さんだったものを全て
長谷川さんに変えました
一部佐藤さんとこれプロセスなので
自動化で作られたものがあったかとは
思うんですけども、それ以外は全部
山本さんだったので
長谷川さんに切り替えることができました
このように１件１件もちろん
やることもできるんですけども
条件が決まっているのであれば
この所有権の一括変更を使っていただいた方が
非常に効率的かなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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