Salesforce – セールスフォース☁レポートですべての取引先を抽出する方法
※こちらの記事は動画を文字起こししております。
KLever株式会社です
本日はレポートで全ての取引先だしてみましょう
それをやっていきたいと思います。
今日初めてのレポート動画です。
レポートはちょっと苦手な方とか
これからやりたい方は是非最後までご覧いただければなと思います
さっそくやっていきましょう
このレポートのタブがありますので
そこをクリックします
新規レポートがありますので
新規レポートを押します
このレポートタイプですね
取引先
私の名前しか出てないので
気をつけていただきたいのがすべてのてやります。
ここも常時を選択します。
保存&実行を押します。
ここ一回クリックして頂くと自動で名前が入るので
これはこのままでいいです
後はフォルダは作って頂いたり
お好きなフォルダに入れてください
このように取引先が出てきます
合計で13件あります
すべてとやっていただくと13件あります
レポートにも
先ほど作成したレポート新規取引先で見てくと
13件あるという形になります
このようにレポートを使うとですね
手軽に一覧を作ることができます
本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきましてありがとうございました
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