Salesforce レポート入門編 作成日が今年の取引先を抽出する

Salesforce レポート入門編 作成日が今年の取引先を抽出しましょう

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

レポートの入門編ということで
作成日が今年の取引先を抽出する
をやってみたいと思います。

このナビゲーションの所より
レポートのところをクリックしてください
新規レポートですね押してくださいで

取引先を
ここをクリックします
まずこの検索条件ですね

すべての取引先としてください
作成日ですね
ちょっとスクロールしていただいて

年のところに本年てありますね
押していただいて適用です。
本年作成日の取引先だけがこうした形で抽出されます。

最後は保存実行していただいて
名前つけて行きますね
こんな感じですね

あとはフォルダ選んで頂いて
とりあえず非公開レポートにしますけど
フォルダ選んでいただいて最後保存ですね

そうすると今年作成した取引先のリストができてきます。
レポートドリルというものがありますので
そちらを参考にして行っているものとなります

そのレポートドリルのURL
動画したの説明欄に貼っときますので
ご確認いただければなと思います

本日の動画は以上となります
こちらの方がよろしければ
高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします

最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

最新情報をチェックしよう!
>Salesfoce コンサルティングパートナー

Salesfoce コンサルティングパートナー

「顧客管理ができていない」「営業進捗管理ができていない」「会議資料作成に時間がかかる」などの課題解決の可能なクラウドソリューションの導入支援を行なっております。

CTR IMG
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。