こちらの記事は動画を文字起こししております。
SalesforceとBoxは連携が可能
はい本日はですね
salesforceにBox連携すると
どうなるかっていうところですね
どんな使い方ができるかっていうところを
ご説明したいなと思います
早速埋め込んだものがありますので
そちらですね
ちょっと説明していきたいなと思います
まずですねsalesforceに
あのいろんなところに
コンポーネントとしても埋め込めるんですけども
レコードの詳細のところとかですね
そういったところも埋め込めます
埋め込むとですね
今こういった形でボックスのですね
セールスフォースではBoxのコンポーネントをレコード詳細に埋め込める
格納するフォルダが見えてきます
それに対してですね
この例えばこのレコード名で
このフォルダを作ってくれます
最初あのフォルダがないので
この画面上にですね今こうなってますけども
この辺にですね
フォルダを作成みたいな
ボタンが出てくるので
それを押していただくと
今ここの
クレバー株式会社っていう名前でフォルダ作って
くれてますここですね
はいできるとこういった画面になっていて
ちょっと今あのファイル
一個入れてるんですけども
こういった見方になります
とてこの見方もですね
gridviewとか
listviewとかありますので
変更できますと
ファイルですねま
もちろんここのアップロード
ボタンからアップロードもできるんですけども
Boxコンポーネントにドラッグ＆ドロップでアップロード可能
ちょっと入れてみましょうか
ドラック&ドロップでも
入れることができます
ちょっとエクセルですね
こんな今ドラッグアンド
ドロップしてみたんですけども
ここですねこんな感じで
ドラッグ&ドロップで
ファイルの方を入れることができます
はいですのでこういった形でですね
ボックスでも利用できて
レコードごとにフォルダを作る
またレコードの
名前でフォルダ管理されたものがあります
のでボックスの方からでもですね
そのフォルダ構成で見に行けます
なので今ちょっとここ見づらいですけども
このままちょっと見ていただくと
salesforceと連携してる部分があって
後はあのここの部分フォルダですね
このレコードに対してのフォルダは
自分でボタン一回
押さなきゃいけないですけども
オブジェクトごとにですね
まずフォルダ分けてくれて
その下にのレコードの名前この部分ですね
レコードの名前でフォルダが作ることができます
これは1回ボタンですね押します
まずここにこういったボタンを押してない状態
ではこういった画面ではなくて
フォルダ作成であって言うフォルダを作ります
かっていうところがあるので
そこを押していただくと
こういった画面になって
レコード名でフォルダ作ってくれるので
後はドラッグ&ドロップで
レコードごとにフォルダを管理ができるので
非常に便利です
ですのでボックスがあの当然使われてる方は
まsalesforceから入っていけば
わざわざボックス側から見なくてもですね
あのセールスで見る場合は
こっちの方が全然いいんじゃないかな
はいということで
本日はボックスでsalesforceと連携すると
どのようなことができるか
というところになります
それでは本日の動画は以上となります
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