Salesforce レポート入門 活動のない取引先

Salesforce レポート入門 活動のない取引先抽出しよう!

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

こんばんはクレバー株式会社です。
活動が一件もない取引先を
抽出したいと思います

抽出する時はもちろん
このレポートを使って行くんですけども
まずこのレポートのところをクリックしてください

今度は新規レポートですね
お客様これ取引先をお客様に変えているので
皆様は取引先の方は取引先を選んでください

名前変えてるものは取り先を名前書いてるものを選んでください
次にですね全てにしましょう
全ての取引先

でここを常時作成日、常時にしますね
そうすると全部出ていますよね今度
ここを押していただいて

クロス条件を追加
そうするとこのような
検索状況編集が出てきます。

まずここを活動ですね
活動で関連しない選んでください
関連しない

関連しない>適用
活動のない取引先が抽出されます
そして保存&実行ですね

で保存です。抽出されました
本当に活動がないかと
ちょっと見て行きたいなと思います

活動ないですね
株式会社まもるさん活動ございません
今度オレンジさん行きましょうか

これも活動がございません
このようにしていくと
活動ない取引先を抽出することができます

これを基として
活動していくんところもいいんじゃないかな
と思いますそれでは

こちらの動画以上となります
こちらの動画よろしければ高評価チャンネル
登録よろしくお願いいたします

最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

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