Salesforce セールスフォース モバイルの件名問題

こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce モバイルの件名をデスクトップ版同じ設定にする

Salesforce初心者講座です
本日はモバイルでの活動の記録とかの
件名のところのですね

入力方法はですね
デスクトップ版と
要するにパソコンと同じような形で

件名を選択できるようにしていくってところを
やってきたいなと思います
今何も設定してないので

現状なんですけども
活動の記録ってモバイルでやった時には
ここちょっとパソコンと違うのが

実際に入力しなきゃいけないんですけども
ここですね
選択方式ですね
パソコンと同じように
設定をしていきたいなと思います

例えばここですね
選択リストが出てきた方が
入力はしやすいと思うので

そこの部分ですね
ちょっとご説明していきたいなと思います

Salesforceの設定の活動の設定

それではパソコンの方ですね
デスクトップ版に戻ってきました
まず設定のところからですね

進んでいただきます
この部分ですね
いつも使っているところなので
しっかりと覚えておいてください

そして設定に行きます
ここ、クイック検索ですね
クイック検索のところで
活動とうってください

そうしますと、ここですね
活動の設定っていうのが出てきます
ここをクリックしてください

活動の設定に移ってきました
そしてですね、ここです
ちょっと小さいんですけども
恐らく最初デフォルトで
チェック付いてるんじゃないかなと思います

簡単な新規ToDoフォームを
モバイルに表示っていうところに
チェック入ってますよね

これチェック外します
登録ってやりますね
これだけなんですね

次にモバイルの方で
しっかりとちゃんと設定ができているのか
確認していきましょう

Salesforceモバイルで設定が反映されているか確認

再びですね、モバイルの方に来ました
それでは活動の記録の件名のところですね
ちょっと確認していきたいなと思います

活動の記録ですね
というところで
件名のところが
このように選べるようになりました

これパソコンと同じような設定になるって
というところですね
ですので設定のところからですね

クイック検索で活動って検索して頂いて
チェックを外すだけっていう簡単作業で
こういった形の入力になります

私もこれチェック外してですね
パソコンと同じような
入力方法にしていますので
もしこの方がいいよっていう方がいらっしゃればですね

参考になれば幸いです

それでは本日の動画は以上となります
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