※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial レポート入門！自分が担当する取引先の抽出方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日は自分が担当する取引先の抽出を
レポートでしていきたいなと思います
それでは早速実際の画面でやっていきましょう
まずレポート選択していただいて
次に新規レポートを押していきます
そして今回は取引先なので
取引先ですね、この標準ってものを選んでいきます
そしてレポートを開始ですね、押していきます
Salesforce Tutorial レポートの検索条件を設定します
検索条件ですね、こちら
私の取引先になっていればいいです
もし全てになっていたらこれ
私に切り替えてください
そしてここですね
ちょっと日付が絞り方としてきついので
全ての日付、常時ですね
選んでいただくと
このように自分の所有者となっている
取引先が出てきます
私のっていうのは、何が私のなのかって言うと
取引先の所有者のところが自分であるか
ないかになっていきますので
各取引先の情報を見ていただいて
自分になっていないものは
ここには出てこないですし
自分になっていれば
私の取引先っていうことの条件で絞った時に
この一覧として出てくるという形になります
最後忘れていただきたくないのが、保存ですね
押して頂いてレポート作成が完成しますので
忘れないようにしてください
それでは本日の動画は以上となります
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