Salesforce – セールスフォース☁必須項目の設定 公開中

Salesforce – セールスフォース☁必須項目の設定をしよう!

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

KLever株式会社です。
本日は項目を必須にしようということで
ご説明させていただきたいと思います

全てのオブジェクトで
同じことが言えるのですけども
この詳細のところですよね

例えばこの評価っていうのを必ず入力してもらいたい!
このままですと「なし」でも保存できちゃうんですけども
必ず入力する必須項目にしたい

ここの評価のところです
まず名前を評価
必須項目にすると覚えておきます。

オブジェクトを編集
ページレイアウトで
Accountレイアウトでやりましょうか

ページレイアウトたくさんある組織の方は
それぞれに行っていただく必要があるんですけど
ここで評価のところに

マウスポインター当てていただくと
このように削除する
ボタンと工具のマークプロパティアイコンが出てきます。

プロパティのアイコンをクリックしてください
必須項目が出てきます
ここにチェック入れていただくとOKですね

この赤い印着きますので
それで必須項目になりますので確認していきましょう
詳細なところで編集ですね

編集でここに赤いマークついてますねこれで必須項目になりました。
何もしないで保存すると次の必須項目を入力する必要があります!と出てきます。

何か入力していただいて保存するそうしないと
保存できないような状態になってます
本日の項目を必須にする動画は以上になります

こちらの動画よろしければ
チャンネル登録・高評価お願いいたします

最後までご視聴いただき
ありがとうございました!

KLever株式会社YouTubeチャンネル

最新情報をチェックしよう!
>Salesfoce コンサルティングパートナー

Salesfoce コンサルティングパートナー

「顧客管理ができていない」「営業進捗管理ができていない」「会議資料作成に時間がかかる」などの課題解決の可能なクラウドソリューションの導入支援を行なっております。

CTR IMG
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。