Salesforce – セールスフォース☁Kanbanの表示項目の設定 公開中

Salesforce – セールスフォース☁Kanbanの項目の表示順を変更しました。

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

KLever株式会社です。

Kanbanビューのここの1つのレコードですね
項目の順番の変更の方法をご説明させていただきます

見て頂いた時にこのように並んでるかと思うんですけど
変更したい時にどうやってやるのか

まずここのとこですね
表示する項目を選択を押してください

そうしますとこのような画面になります
ここの1,2,3,4つ目までがここのところに出てくるので
取引先とこれ順番入れ替えますね

そうすると都道府県が1番上に上がってくる
取引先名が上から2番になります
もう1度行きます

表示をどこで変えるかと言いますと
この表示する項目を選択です。
で押していただいて

例えば電話番号を2番目に持って来ましょう
所有者を3番目ですね
取引先名、電話、所有者

都道府県というところで並べ替えます
どこのように取引先名ですね
もう1回行きます。

取引先名が1番上に来て
電話が2番目、所有者3番目
都道府県が4番目というとこになります

こちらから入れていただいて
上か4番目以内に入っていれば
表示されるというものになっております

そのようにして
本当に見たい情報だけを
優先的にここに出しておくことが必要と思っております

本日の動画は以上となります
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最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

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