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  • 2020年7月13日
  • 2020年7月10日

Salesforce 商談完了予定日でグルーピング成立・不成立の件数

Salesforce 商談完了予定日で 成立・不成立の商談 こんばんはクレバー株式会社です本日は商談の完了予定日で年月にグルーピングして 完了の商談に占める成立と不成立の件数を集計してみたいと思いますまず新規レポートです ここで商談ですね商談で検索して頂いて[商談]続行ですね検索条件で全ての商談を出 […]

  • 2020年7月10日
  • 2020年7月12日

Salesforce 完了予定日(年月)でグルーピング金額最大値を確認

Salesforce 完了予定日 年月の受注金額最大値? こんばんはクレバー株式会社です本日は完了予定日で年月にグルーピングの後年月の受注の金額の最大値を集計してみたいと思います 昨日と同じように新規レポートからの商談を選びますでその後に完了予定日を常時 その後ですね次がグルーピングのところで完了予 […]

  • 2020年7月9日
  • 2020年7月8日

Salesforce 完了予定日とフェーズでグルーピング合計金額を確認

Salesforce 完了予定日 フェーズの合計金額? 年月ごとのフェーズごとの合計金額を集計したいと思いますこちらはレポートドリルのものを 実際に画面を使って行っていますので説明欄にレポートドリルレポートドリルがありますので そこを見ていただければなと思いますそれでは始めていきます新規レポートです […]

  • 2020年7月8日
  • 2020年7月8日

Salesforce 認定アドミニストレーター試験対策 活動の管理

Salesforce 認定アドミニストレーター 活動の管理 KLever株式会社です。セールスフォース認定アドミニストレーター試験対策活動のところです 活動の管理出題の割合が3%になりますで大きく分けて二つですね 活動の管理、Chatterの機能の2つになります。よく使う部分なので試験対策だけではな […]

  • 2020年7月7日
  • 2020年7月3日

Salesforce レポート入門 商談の完了予定日を年月でグルーピング合計金額を確認

Salesforce レポート入門 商談の完了予定日 年月の合計金額は? こんばんはクレバー株式会社です本日は完了予定日でグルーピングして年月での商談の合計金額を集計する やってみたいと思いますでまず昨日と同じようにレポートから新規レポートをします そして商談になりますねで商談と続行ですね検索条件で […]

  • 2020年7月6日
  • 2020年7月3日

Salesforce レポート入門 商談の完了予定日でグルーピング年月で確認

Salesforce レポート入門 商談の完了予定日でグルーピング!年月! こんばんは。クレバー株式会社です本日は商談の完了予定日ごとグルーピングして年月で見ていこう というところをやっていきたいと思います昨日に引き続き新規レポートですねここで商談です 商談選んでください。どうしてまたいつもの所を完 […]

  • 2020年7月5日
  • 2020年7月1日

Salesforce レポート入門 商談の完了予定日ごとグルーピング

Salesforce レポート入門 商談の完了予定日をグルーピング クレバー株式会社です本日は商談の完了予定日ごとグルーピングしてみたいなと思います こちらはレポートで行いますのでレポートをクリックして頂いて新規レポートをクリックしてください ここでレポートタイプを選択を問われますので商談と検索して […]

  • 2020年7月4日
  • 2020年6月30日

Salesforceとfreee連携すると請求書発行と入金消込が楽チン

Salesforceとfreee連携すると請求書発行と入金消込が楽チン クレバー株式会社ですSalesforceとfreee連携してですね請求書を発行して送付までして行きたいなと思います。 こちらが弊社の環境になります請求書のカスタムオブジェクト作っていて明細もカスタムオブジェクトで作ってます 2つ […]

  • 2020年7月3日
  • 2020年6月29日

Salesforce レポート入門 活動のない取引先

Salesforce レポート入門 活動のない取引先抽出しよう! こんばんはクレバー株式会社です。活動が一件もない取引先を抽出したいと思います 抽出する時はもちろんこのレポートを使って行くんですけどもまずこのレポートのところをクリックしてください 今度は新規レポートですねお客様これ取引先をお客様に変 […]

  • 2020年7月2日
  • 2020年6月26日

Salesforce 取引先責任者のマージをやってみよう

Salesforce 取引先責任者 重複してませんか? こんばんはクレバー株式会社です本日はクラシックでの環境になるんですけども取引先責任者が同じ人 二人作ってしまった場合マージ 説明したいと思いますこちらクラシックのやり方になります こちらで取引先責任者のマージですねマージ=合併マージ=合併 ハセ […]

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