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  • 2020年7月7日
  • 2020年7月3日

Salesforce レポート入門 商談の完了予定日を年月でグルーピング合計金額を確認

Salesforce レポート入門 商談の完了予定日 年月の合計金額は? こんばんはクレバー株式会社です本日は完了予定日でグルーピングして年月での商談の合計金額を集計する やってみたいと思いますでまず昨日と同じようにレポートから新規レポートをします そして商談になりますねで商談と続行ですね検索条件で […]

  • 2020年7月6日
  • 2020年7月3日

Salesforce レポート入門 商談の完了予定日でグルーピング年月で確認

Salesforce レポート入門 商談の完了予定日でグルーピング!年月! こんばんは。クレバー株式会社です本日は商談の完了予定日ごとグルーピングして年月で見ていこう というところをやっていきたいと思います昨日に引き続き新規レポートですねここで商談です 商談選んでください。どうしてまたいつもの所を完 […]

  • 2020年7月5日
  • 2020年7月1日

Salesforce レポート入門 商談の完了予定日ごとグルーピング

Salesforce レポート入門 商談の完了予定日をグルーピング クレバー株式会社です本日は商談の完了予定日ごとグルーピングしてみたいなと思います こちらはレポートで行いますのでレポートをクリックして頂いて新規レポートをクリックしてください ここでレポートタイプを選択を問われますので商談と検索して […]

  • 2020年7月4日
  • 2020年6月30日

Salesforceとfreee連携すると請求書発行と入金消込が楽チン

Salesforceとfreee連携すると請求書発行と入金消込が楽チン クレバー株式会社ですSalesforceとfreee連携してですね請求書を発行して送付までして行きたいなと思います。 こちらが弊社の環境になります請求書のカスタムオブジェクト作っていて明細もカスタムオブジェクトで作ってます 2つ […]

  • 2020年7月3日
  • 2020年6月29日

Salesforce レポート入門 活動のない取引先

Salesforce レポート入門 活動のない取引先抽出しよう! こんばんはクレバー株式会社です。活動が一件もない取引先を抽出したいと思います 抽出する時はもちろんこのレポートを使って行くんですけどもまずこのレポートのところをクリックしてください 今度は新規レポートですねお客様これ取引先をお客様に変 […]

  • 2020年7月2日
  • 2020年6月26日

Salesforce 取引先責任者のマージをやってみよう

Salesforce 取引先責任者 重複してませんか? こんばんはクレバー株式会社です本日はクラシックでの環境になるんですけども取引先責任者が同じ人 二人作ってしまった場合マージ 説明したいと思いますこちらクラシックのやり方になります こちらで取引先責任者のマージですねマージ=合併マージ=合併 ハセ […]

  • 2020年7月1日
  • 2020年6月25日

Salesforce 意外とカンタン!数式に挑戦!

Salesforce 意外とカンタン!数式に挑戦しよう! クレバー株式会社です本日は昨日に引き続き合計金額から値引き金額を引いて請求金額にしましょう。 だしたいと思います今までは項目を作っていきましたが今度数式になりますね 合計金額 – 値引き金額= 請求金額項目を表示させたいと思います […]

  • 2020年6月30日
  • 2020年6月25日

Salesforce 超カンタン!カスタム項目を作ってみよう!

Salesforce 超カンタン!カスタム項目を作成しよう! こんばんはクレバー株式会社です本日はカスタム項目作っていきましょうカスタム項目は自分で項目を作るものになります 合計金額ですね値引き金額作いきましょうここで今度オブジェクトを編集ですね そして項目とリレーションクリックして下さい。そして新 […]

  • 2020年6月29日
  • 2020年6月23日

Salesforce 超カンタン!項目名を変更してみよう!

Salesforce 超カンタン!項目名変更しよう! こんばんはクレバー株式会社です。こういった項目ですねこちらの名前を変えていきましょう。 こちらの項目名はカンタンに変えることができます!私ちょっとやってみますので皆さんも是非やってみてください。 コメントですねコメントのところを補足情報に変えてい […]

  • 2020年6月26日
  • 2020年6月23日

Salesforce タブと表示ラベルの名称変更

Salesforce タブと表示ラベル 名称変更しよう 取引先をお客様とか名前に変えることができるのでそれをちょっとやって鍛えたなと思います ここの設定のとこですね設定ありますねまた設定を押します 表示と検索してください!表示ですねタブと表示ラベルの名称変更そこをクリックしてください 次にですねこう […]

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