- 2020年8月14日
- 2020年8月14日
Salesforce 項目履歴管理の設定
Salesforceで項目履歴の設定が可能 こんばんはクレバー株式会社です項目履歴というのは何から何に変更したっていう履歴を取るものでしてそちらを設定の方法ですね 共有したいと思います。まず先日作りましたカスタムオブジェクトのカンタン見積っていうのございまして、このカンタン見積の項目履歴を取りたい […]
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Salesforce
- 2020年8月7日
- 2020年8月7日
Salesforce ホーム画面にレポートグラフを配置しよう
Salesforce ホーム画面 レポートグラフ こんばんはクレバー株式会社です本日はホーム画面にレポートグラフを配置してみたいと思います 先日ですねホーム画面にダッシュボードの方を配置させていただきましたホーム画面には 様々なものを配置することができますその中の一つとしてレポートグラフというものが […]
- 2020年8月6日
- 2020年8月5日
Salesforce 取引先責任者にリストメール送信
Salesforce 取引先責任者リストメール 取引先責任にSalesforceからリストメール こんばんはクレバー株式会社です本日は取引先責任者からリストメール送ってみたいと思います さっそく始めていきましょうまず取引先責任者のところに移動していただいて送りたい方はチェックします 今長谷川さんと三 […]
- 2020年8月4日
- 2020年8月3日
Salesforce 認定アドミニストレーター試験対策 デスクトップとモバイルの管理
Salesforce 認定アドミニストレーター デスクトップとモバイルの管理 Salesforce 認定アドミニストレーター試験対策 デスクトップとモバイルの管理の概要 こんばんはクレバー株式会社です本日はセールスフォース認定アドミニストレーター試験対策 デスクトップとモバイルの管理をしていきたいと […]
- 2020年8月3日
- 2020年8月3日
Salesforce 選択リストの並び替えをしよう
Salesforce 選択リスト並び替え こんばんはクレバー株式会社です本日はこちらですねリードソースと言われるような選択 リストの並び順ですね変えていきたいなと思います今一番上がWebなんですけども このOtherを一番上にしていきたいと思いますまずですね オブジェクトを編集です項目とリレーション […]
- 2020年7月30日
- 2020年7月30日
Salesforce商談所有者、成立フラグ、完了予定日でマトリックスレポート
Salesforce マトリックスレポート Salesforceでマトリックスレポート作成 こんばんは クレバー株式会社です本日は行を商談所有者と成立フラグですね列を完了予定日でまとめて商談件数を集計したいと思います それでは早速いきましょういつも通り新規のレポートですねここを商談ですね そして商談 […]
- 2020年7月29日
- 2020年7月29日
Salesforce商談所有者と完了予定日でマトリックスレポート
Salesforce マトリックスレポート Salesforceマトリックスレポートを作成 クレバー株式会社です本日は行：商談所有者、列：完了予定日でグルーピングしていきたいなと思います そして商談の件数をですね集計したいなと思います新規レポートですねこの部分です 押していただいて商談になります。今 […]
- 2020年7月28日
- 2020年7月28日
Salesforce コミュニティでYouTubeを公開しました
Salesforce コミュニティ YouTube 公開 Salesforceコミュニティを作成しました。 こんばんはクレバー株式会社です本日はですねYouTubeこれまで150本 ほど作ってまいりましたかそれをまとめたところですねSalesforceコミュニティを使って作ってみました 説明欄にこち […]
- 2020年7月27日
- 2020年7月27日
Salesforce 認定アドミニストレーター試験対策 ワークフロー/プロセスの自動化
Salesforce 認定アドミニストレーター試験対策 ワークフロー/プロセスの自動化 出題範囲について こんばんはクレバー株式会社です本日はSalesforce認定アドミニストレーター試験対策ワークフロー/プロセスの自動化 をやっていきたいと思いますこちらはワークフローですとかプロセスの機能を使 […]
- 2020年7月24日
- 2020年7月24日
Salesforce レポートで商談所有者ごとの成約率
Salesforce レポートで商談所有者ごとの成約率 こんばんはクレバー株式会社です本日は商談所有者ごとの商談の成約率をレポートで表現したいなと思いますそれでは早速いきましょう 新規レポートですねここで商談です。続行ですね検索条件のところで完了予定日が当会計四半期になっているので常時にします 全て […]