Salesforce レポート入門 商談の完了予定日を年月でグルーピング合計金額を確認

Salesforce レポート入門 商談の完了予定日 年月の合計金額は?

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

こんばんはクレバー株式会社です
本日は完了予定日でグルーピングして
年月での商談の合計金額を集計する

やってみたいと思います
でまず昨日と同じように
レポートから新規レポートをします

そして商談になりますねで商談と続行ですね
検索条件で完了予定日は常時ですね
この集計したい期間を選択していただければなと思います。

適用になります
今度またグルービングですね
完了予定日です。このようになりましたね

完了予定日を昨日と同じように
集計期間単位
年月に変更します。

合計金額見たい
シーンを想定してますが
今このままですと合計値が出てないですよね

ちょっと見づらいんですけども
金額の横に
下向きの▼があると思うんですけども

ここ押していただくと集計>合計があります。
合計が出てきます。
それますけどもこれも最大値、最小値、平均とかあります。

あと最大とかですね最小とかですね
こんな形でも出すことができます
今は合計値出したいので

平均と最大、最小とときますね
このように合計が出たら
また保存&実行ですね

後はここ1回クリックしていただくと
任意の名前付くので
フォルダ選択していただいて

保存ですね
商談の完了予定日を年月に変えて
それごとの合計金額が表示される

というものになっております以上となります
こちらの動画よろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします

最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

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