Salesforce レポート入門 商談の完了予定日でグルーピング年月で確認

Salesforce レポート入門 商談の完了予定日でグルーピング!年月!

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

こんばんは。クレバー株式会社です
本日は商談の完了予定日ごとグルーピングして
年月で見ていこう

というところをやっていきたいと思います
昨日に引き続き新規レポートですね
ここで商談です

商談選んでください。
どうしてまたいつもの所を
完了予定日が当会計四半期になってるので常時にしてください

アウトラインですね。
まず昨日と同じように完了と検索して下さい
完了予定日ですね

完了予定日で
グルーピングされるんですけども
これって日付じゃないですか

月ごとみたいなっていう時は
ここで集計単位ですね
デフォルト日付になってるので年月

そうすると年月でくくられます
集計単位も様々ありました
週ですとか

年月、四半期、年、会計四半期になります
ですのでこの月の項目をあえて探すとかではなくて
日付の項目っていうであれば

集計単位をこのように
自由に変えれるので
それを利用して頂ければなと思います

他のレポートに関しても
この日付の項目に関して
そういったことができるので

そうしてできれば変更できます
ですのでやっぱり月とか
年で集計したい場合は項目を作る時にはです

日付で作っていただくっていう
ことがありかなと思います
これ例えばテキスト項目とかで作っちゃうと

こういうことできないので
日ごと集計する場合の
カスタムオブジェクトを作る際ですね

そういったところは
必ず日付で作っといた方がいいと思います
あとはこのようにできたら保存&実行ですね

レポート名と
レポート一意の名前のところはですね
つけて頂いて

後はフォルダ選択していただいて保存です。
完了予定日でグルーピングして
それを年月に変えたものがこのように出てきます

本日の動画は以上となります
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最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

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