Salesforce 取引先責任者 重複してませんか？
※こちらの記事は動画を文字起こししております。
こんばんはクレバー株式会社です
本日はクラシックでの環境になるんですけども
取引先責任者が同じ人
二人作ってしまった場合
マージ 説明したいと思います
こちらクラシックのやり方になります
こちらで取引先責任者のマージですね
マージ＝合併
マージ＝合併
ハセガワシンというカタカナの人と漢字の人が
同じ人であったというところで
1つにしたいというとこなんですけども
片一方消せば
それでは一人でもなるんですけども
お互いにそれぞれ情報を持っていて
どっちを優先していくかを選んで
マージをやってきたいと思います
それでは行きますね
取引先責任者のマージ
そうすると2名ですね出てきます
これすね
これをマージしてきます
注意なんですけども同じ取引先で
ないとマージできないのでご注意ください
次へです
どっち優先しますかです
リードソースはwebですね
部署はこっちの方
カタカナの名前の方はこっちを選んでます
言語は日本語にしてます
そうすると全部この漢字が
長谷川慎という名前で
言語が日本語であったり
リードソースがwebになったり
でマージができますね
やってきたいと思います
マージとしますね
ここOK押して
一人になりました
マージしました。中身確認してきましょう
リードソースのところが
Webになってればいいですね編集ですね
リードソースが
カタカナの名前の方からこっちに移行されて
今日本語にもなってますね
このような形で削除ではなくですね
お互いの情報を合併させる方法があります
そして1つにする
取引先責任者のマージ
という機能がありますので
もしよろしければまた重複されてるそうだ
なっていう方は1度取引責任者をですね
ご確認いただければなと思います
本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきましてありがとうございました
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