Salesforce – セールスフォース☁お気に入り機能をご紹介します。
※こちらの記事は動画を文字起こししております。
KLever株式会社です。
お気に入り機能をご紹介させていただきたいと思います
salesforceの中でいろいろ移動して
前見たあのレポートが見たいとか
あの取引先を探したらいけるんですけども
取引先をもう1回すぐ見たいという時に
お気に入り機能を使うと便利です。
ここお気に入りという★印ありますので
追加していただくと
ここにこの今見ている取引先が登録されます
ですので商談でお気に入りとこ見ると
このように画面に飛ぶことができます
これレポートもできますので
例えばこのレポートですね。
いつも見たいなっていう時がありましたら
このお気に入りですね押していただくとこの下向きの三角ですね
押していただくと
このようにブックマークされるような感じになります。
またダッシュボードとか別のところ行った時に
このお気に入りからレポートにすぐに遷移できます
モバイルのアプリケーションの方にも同期されるので
モバイルからでもお気に入り確認することができます
非常に便利な機能なのでぜひ探すのに毎日ですね
ちょっと時間かかってしまう方は
このお気に入りを使っていただくことで
日々の業務が効率化できるんじゃないかなと思います
本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきましてありがとうございました
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