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Salesforce リソースカレンダーを活用しよう!

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce リソースカレンダーについてご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日はリソースカレンダーを活用しよう
というところをやっていきたいなと思います

リソース資源という意味を持ってますが
会社の中のものですね
例えば会議室とかそういったところを

押さえたいとか、そういったところを
カレンダーに登録したいという時は
Salesforceリソースカレンダーっていう

そのものの、誰が使うかっていう
予約をできる機能がありますので
そちらの方使っていきたいなと思います

例えば会議室もそうですけど
車とか社用車とかですね
例えば1号車は今日使いたいよとか

そういった表現ができるものがありますので
ちょっとやっていきましょう
それでは実際の画面でやってきたいなと思います

Salesforce リソースカレンダーの使用例

まずリソースカレンダーですね
設定していくんですけども
リソースカレンダーまずご存じない方は

カレンダーという機能がSalesforceに
ありまして、行動を登録すると
ここに登録されていくっていうものになっています

こちらを使いながら
ちょっとやってきたいなと思うんですけども
こういったカレンダーありますよね

ここでちょっとやってきます
今回は週に変えていきましょう
そしてまずここに登録していくんですけども

まずこの設定の所からですね
設定になりますさらに
そしてリソースと検索してください

ここの部分ですね、リソースでお願いします
カタカナでいいです
リソースと検索していただくと

このカレンダーの設定の中に
公開&リソースカレンダーがあります
ここを押していきます、そうすると

リソースカレンダーがありますので、ここです
この新規というところですね
このちっちゃいボタンがありますけども

ここ押してください
そうした時に例えば会議室にしましょうか
会議室Aにしましょう

そしてこれ必ずですね
有効しないと出てこないので
ここ選択してください

もう一個作りましょうか
もう一個作りたい時は、保存&新規でやると
次にの画面が新規画面になりますので

こういったところも効率よくですね
作っていただければなと思います
会議室Bにしましょうか

今回はこの2つでやっていきましょう
保存ですね
そしてリソースカレンダーとしては

2つできましたという形になりますね
次に共有の設定にはなるんですけども
ここですね、共有というものがありまして

Salesforce リソースカレンダーの共有設定について

これ使って欲しい方、使われる方をですね
追加していきます、今回はすべての内部ユーザ
全員に使って欲しいなと思うので

すべての内部ユーザを選択して、追加ですね
この共有先のところに共有したい方々とか
そういったくくりの方が入っていれば

問題ないです、最後保存ですね
あとカレンダーのアクセス権も
ご説明したいなと思うんですけども

ここですね、新規行動も実際に皆さん
作っていただきたいので
詳細の表示と新規行動の追加に

今回しときます、保存ですね
今会議室Aの共有をやったので
今度会議室Bの共有もしっかりと

設定していきましょう
追加ですね、先ほどと同じです
内部ユーザ足して、カレンダーのアクセス権を

詳細の表示、新規行動の追加になります
そして最後保存ですね
必ず有効であることを確認しておいてください

次にですけども、ここのところですね
グローバルアクションに行動とありますので
行動ですね、押していただいて

下の方にスクロールしていただくと
被招集者というところがあります
これもし出てない方がいらっしゃいましたら

行動のページレイアウトで
被招集者というものございますので
それ追加して頂ければなと思います

そしてこのリソースですね
会議室とやったら、BとかAとか出てきますよね
今回はAを追加したいので、追加します

保存とやりますよね
そうすると、カレンダーのとこ行きますね
そしてカレンダーですね

私の場合はここになります
ちょっと皆さんの場合
私と多分違うと思うんですけども

こういった形でカレンダーの予約できましたよね
ただ私ちょっと申し訳ないです
件名を入れてなかったですねおそらく

もう1回やりましょう、新規行動の追加で
ちょっと時間も変えていきたいなと思います
9時から10時までですね

件名が会議にしましょうか
営業会議にしましょ
営業会議としてリソースですね

会議室Aにしましょうか、保存押しますよね
営業会議ですね
ここで他のカレンダーを追加という所があるので

ここでリソースカレンダーを追加していただきたいです
ちょっと今早かったかもしれないので
もう1回この他のカレンダーのところで

カレンダーを追加ですね
ここですね、押していただくと
ここで選択誤って頂きたくないんですけども

ここのところですね
ちょっと小さいんですけども
ここのところで、切り替えることができます

今回リソースカレンダー追加したいので
リソースカレンダーを選んでいただいて
会議室Aを追加ておきます

追加ですね、そうすると会議室Aの
予定が追加されます
色も変えれるので、今回ちょっと目立つように

紫にしときましょうか
会議室Aのみのカレンダーを表示したいときは
この下向きの三角のところ押していただいて

このカレンダーのみ表示というものがありますので
そこを押してください
そうすると会議室Aのですね

利用状況とか予約状況がわかる
というところになります
ですのでわざわざ通常の行動に

件名:会議室借りますとかではなくて
こういったリソースのカレンダーも
Salesforceにありますので

どんどん活用して頂ければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

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札幌でSalesforce認定のコンサルティングパートナーとして活動しております。

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