※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial レポート入門！作成日が今年の取引先レポートを作成しましょう！
Salesforce初心者講座です
本日は作成日が今年の取引先を抽出してみる
というところやっていきたいなと思います
こちらはサクセスナビというところがありますので
そちらのレポートドリルを参考にしてます
動画説明欄にURL貼っておきますので
もしご興味ある方はそちらも
ご覧いただければなと思います
それではレポート作っていきましょう
Salesforce Tutorial 取引先レポートを新規作成します
まずレポート作成しますので
このレポートのタブクリックしていきます
次にですね、レポート作りますので
新規レポート作成していきます
レポートタイプは取引先のことをやるので
取引先でいいです
レポートを開始ですね
次に検索条件に触れていきます、ここですね
検索条件をまずですね
この表示としてデフォルトで
私の取引先となっているんですけども
それですと自分が所有者になっていないのが
出てこないので
これを全てに変えましょう
適用ですね
作成日今年という条件にしたいので
このカスタムっていう範囲のところ
ありますけども、そこをスクロールしていただいて
本年と変えましょう
アウトラインの方を見ていって
今度は今年作成された取引先という
名前にしときましょう
保存&実行押して、レポートの一意の名前は
ここ一回クリックしていただくと
適当な文字列入るので
これはこのままでいいです
フォルダは共有したいフォルダに入れて
いただくっていう形になります
保存ですね
今年作った取引先はまだないので
Salesforce Tutorial 取引先レコードを作成して確認しましょう
実際にちょっと作って
確認していきたいなと思います
一件取引先ですね
こういう形にしておきましょう、保存ですね
もう一個作っときましょうか
２件作りましたね
それでこの２件がレポートに出ていれば
設定的には問題ないという所になります
そして先ほど作った
今年作成された取引先ですね
それ見ると２件ありますので
あとはですねこの並び順とかは
変更ももちろんできますので
編集とか押していただいて
ドラッグ＆ドロップでこう変えてみたりとか
あとはこちら側でも
ドラッグ&ドロップで変更ができます
こういう感じですね
あとは最終更新日とか
作成日とかってあると思うので
いつ作成されたんだろうっていうのを
見たければ、ここからですね
検索していただいて見ることもできますし
作成日をグループ化しておくと
この日に２件作ってるっていう見方ですね
あと月でどれぐらい作られてるか
っていうのを見たい場合は
この部分ですね
日付の項目をグループ化していただいて
その後に集計期間単位ですね
今日付になってますけども
年月とかって選んでいただくと
１月に２件作ってる
っていう見方もできますので
それはお好きなようにカスタマイズして
いただければなと思います
最後忘れてはいけないのは
必ず設定反映するために
保存を押してください
これで今年作成された取引先っていうものが抽出できます
それでは本日の動画は以上となります
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ありがとうございました
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