※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial レポートが見えない！まず疑うべきところをご紹介します！
Salesforce初心者講座です
本日はレポートが見えない時に
まず疑うべき所っていうところを
やっていきたいなと思います
せっかく作ったレポート見せたいなと思ってても
その見せようとする対象の方が
見れないということもあります
私も実際以前ありましたね
結構あるあるなんですけども
その時に対処方法ですね
まず確認して頂きたいところ
いろんな要素はあるんですけども
まず確認して頂きたい所を見ていきます
それではレポートのところ見ていただくと
例えば全てのレポートでも何でも良いです
Salesforce Tutorial レポートのフォルダを確認しましょう
ここで見ていただくと
必ずレポート、フォルダに入れないといけないので
何かしらのフォルダに入っています
このフォルダがその見せたい人に
見えるようになっていないってことが
まず考えられるかなと思います
ですので全てのフォルダっていうのを
まず見ていただいて
そのレポートが見えてないっていうものが
入っているフォルダを見ていただいて
確認していきます
レポートがどこのフォルダに入っているかっていうのは
このレポートの一覧のところにフォルダ
っていうところがありますので
そこ見ていっていただければなと思います
そのフォルダがわかったら
全てのフォルダなので
そのフォルダ名を見ていただいて
例えばこの営業部門っていうところのフォルダの中に
レポートが入っているんだけども
それが見えないという場合は
Salesforce Tutorial レポートのフォルダのアクセス権について
この右側の下向きの三角ボタンですね
押して頂いて、共有というところを見ています
その見せたい方が、このアクセス権のあるユーザ
っていうところに入っているかどうかを
確認して行ってください
ここの共有の追加の仕方は
例えばユーザであれば
山本正文さんに見せたいとかですね
というのがあればですねこのアクセス権、表示
表示はまさに表示だけですね
編集は編集もできます
管理は他の人に共有したり
そのレポート削除とかもできるようになるので
そこの部分はアクセス権は必要に応じて
変更していただいて
これで共有っていうボタンがありますので
これで山本正文さんに共有ですね
表示する権限を与えたっていう形になります
でも全員に見せたいよっていうことであれば
これ一件一件、一人一人ですね
追加していくの大変なので
公開グループというところで
すべての内部ユーザってのがありますので
それを選択していくのが
一番効率良いかなと思いますので
それで最後共有ですね
必ずこの共有、私も結構忘れがちなんですけども
人なりグループなりを選んだ場合には
必ずこの共有ボタンを押してください
下にこのアクセス権のあるユーザですね
これもしかしてこのように閉じているかもしれないですけども
開いて必ず確認してください
まずはこのフォルダの共有っていうところを
レポートが見えない時は確認していただきたいです
それでは本日の動画は以上となります
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