※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial 商談のKanbanの詳細を表示が便利すぎるので、ご紹介します！
Salesforce初心者講座です
本日は商談のKanbanの詳細を表示
が便利すぎるというところで
やっていきたいなと思います
前回ですねKanbanのお話させて
いただいたんですけども
ここの部分に関してはKanbanビュー上で
更新とかもできるので
そちらをご紹介していきたいなと思います
私超便利だなと思ってるのは、ここですね
詳細を表示というものがあります
ここ押していただいた状態で、待ち受けますね
例えば商談を何か一個選べます
このタイトルのところを選ぶと
そこのレコードのページに飛んじゃうので
この空いてるところをクリックしていただければ
このようにですね、商談の詳細が出てきます
それは全然あんまりすごくはないですけども
Salesforce Tutorial 商談のKanbanの詳細を表示から更新ができる
私凄いなと思ったのが、ここですね
例えばここでNext Stepとか成功のガイダンスを
更新できるというところになります
重要な項目に関しては
パスで重要な項目ですね
ここでいれていただいたものが
ここに出てきます
成功のガイダンスはそのフェーズで
成功のガイダンスを記載していれば
ここ出てくるんですけども
ここで例えば更新ができちゃいます
鉛筆マークがあるので
押すとこのNext Stepのところがですね
入力可能になります
例えばリスクの排除とかって書きますよね
保存ってやっていただくと
このレコードのNext Stepはリスクの排除
ということで更新ができます
なので成功のガイダンスですね
こまめに設定しておいた方が
このKanbanビュー上で更新が可能だというところです
私この機能を最近知ったのでご紹介でした
勝手に興奮してたかもしれないですけども
これはKanbanビュー上でこういった
更新ができるとは思ってなかったので
ここのKanbanにした時に
この詳細を表示っていうところが出てくるので
一度ですね
押していただければなと思うんですけども
例えばこれ他のビューになっちゃうと
Kanbanビューのときのみ使用できます！
出てこないです
Kanbanビューにした時に初めて
この詳細を表示というボタンが出てくるので
これを押すと、選んだものに関しては
ここでてきます、かつ重要な項目
設定している場合と成功へのガイダンスですね
設定してる場合はここに出てくるので
これ非常にいいなとと思いますので
もしよろしければですね
パスの設定で重要な項目
成功へのガイダンスを設定している人は
勿論非常に便利に使うことができますので
もしよろしければですね
Kanbanのところの詳細の表示ですね
この部分になります
こちらを一度確認していただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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