ブログ , YouTube

Salesforce Tutorial 親取引先を使ってみよう。取引先の階層表示ができます。

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce Tutorial 親取引先についてご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日は親取引先を使ってみよう
というところで、親取引先

使っていきたいなと思います
今サンプルでですね、このラーメン屋さんを
本店と札幌店、2店ありますが

本店を親として、札幌店を子として
登録して階層表示ができますので
そちらをやっていきたいなと思います

それでは早速やっていきましょう
まず本店を親にしたいです
札幌店ですね

これをここにしたいので
子から親を選択するっていう所ができますので
そちらをやっていきます

まず異なり得る取引先を選択していただき
親取引先、これですね
もし出てなかったら出るように

設定していただいて
親取引先で本店を選びます
こんな感じですね、ここですね

Salesforce Tutorial 階層表示のアイコンを確認

そうすると階層表示の
このアイコンありますよね
取引先階層表示というものがありますので

ここをクリックしてください
取引先の横のところですね
これを押していただくと

このように階層表示が
できるというところになります
本社、支社とか色々グループの

会社とかもあると思うので
こういった階層表示にしておくと
分かりやすいのと

レポートも親で売り上げを
計算したりとか集計したいっていう時
親取引先とか設定しておくと

集計するのもいいかなと思うので
こういった階層表示ができますよっていうところで
使っていただければなと思います

階層が5レベルまで使えるということが
ヘルプの方に書いてあったので
今これ1階層しかないですけども

まだまだ階層表示できるので
もし宜しければですね
使っていただければなと思います

それでは本日の動画は
以上となります
こちらの動画よろしければ

高評価
コメント
チャンネル登録

よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

札幌でSalesforce認定のコンサルティングパートナーとして活動しております。

Salesforceで何かお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。