※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Account Engagement（旧Pardot）リストメールの送り方をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はAccount Engagement（旧Pardot）
でリストメールの送り方ですね
説明したいなと思います
それでは実際の画面でやっていきましょう
確か今年の4月にですね
Account Engagementっていう名前に
Pardotから変わったんですけども
まだこちらのAccount Engagement自体の表記が
Pardotっていう形にはなってるんですけども
Account Engagementのことです
これからはAccount Engagementでご説明したいと思います
Account Engagement（旧Pardot）Pardotメールへ
それではですね、Account Engagementの中の
まだここ表記Pardotですけども
Pardotメールを選んでください
そしてドラフトっていうのがありますので
ここですね、ドラフトですね
下書きとかを意味しますね
ドラフトは、選んでいただくと
この新規リストメールを作成があります
前提条件としてはメールテンプレートがあること
リストを作ってること、送る対象の方ですね
２点必要かなと思います
新規リストメール押していきます
ここで送るリストメールに対して名前を付けます
これなんでも適当なものでいいです
例えばテストとかでもいいですね
今回ちょっとテストにしておきましょう
フォルダはこのままで全然問題ないです
もう１点ありました
キャンペーンを作っとかなきゃいけないので
これSalesforce側で
キャンペーンをつくるってことですね
そうするとPardot側で選べるようになるので
ここに出てきます
事前にテストというキャンペーンを作っているので
これをつけます
基本的にはこんな感じでいいかなと思います
そして保存押しますよね
テンプレートですね
事前に作っておいたものを選ぶ
適用を押します
そうするとこのテンプレートで送りますよ
っていう形になります
ここから今度は送る時ですね
ここに送信っていうのがありますので
そこを押してください
送付先、送る対象の方をリスト
事前に設定しておいてください
っていうことだったんですけども
それを選びます
今回お客様というリスト選びます
送信者が特定のユーザーとかですね
割り当てられたユーザーとかあるんですけども
確かこの一般ユーザーか
特定のユーザーが入ってないとエラーになります
ちょっとやってみますね
例えば割り当てられたユーザーって形で
送信とやると
送信しますかってやったら
このように送信者には特定のユーザー
または一般ユーザーが必要ですなので
割り当てられたユーザー
+特定のユーザーみたいな感じですね
いずれにしても特定のユーザーか
一般ユーザーがないとダメということですね
なのでこういうエラーが出てきたら
特定のユーザーか一般のユーザーを足してください
元々一般ユーザーとか特定のユーザーしか
選びませんよってことであれば
ここはどちらか選んでいただければ
いいかなと思います
今回は特定のユーザー選んでいきます
そうしますとこの中にSalesforce方の
ユーザーが出てくるので
Account Engagement（旧Pardot）スケジュールを設定しましょう
それを選んでいます
準備が整ったら
今回はスケジュールで送信という形で
日付と時間をですね
設定できますので
明日とかにしましょうか
これ直接入力できるんですね
9時にしましょう
そしてスケジュール設定ですね
スケジュール設定を押すと
明日の9時にメール送信されます
っていう形でリストメール送る設定ができました
このようにテンプレートとか
リスト、あとキャンペーンですね
この三つが事前に必要でありますけども
非常に手軽にリストメール送ることできますので
もしよろしければ
Account Engagementの方で
ご契約されてる方はちょっとやってみてください
それでは本日の動画は以上となります
こっちよろしければ
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最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
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