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Salesforce Tutorial 取引先の親取引先を非表示にする方法

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce Tutorial 取引先の親取引先を非表示にする方法をご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日は取引先の親取引先を
非表示にする方法

ご説明していきたいなと思います
時々この親取引先という項目を
非表示にしたいとか

消したいっていう声を聞くときがありますので
ちょっとご説明していきたいなと思います
結論から申しますと非表示にする方法はあります

早速説明させていただければなと思います
まず取引先のところですね
オブジェクトを編集の所押していきましょう

こちらからオブジェクトを編集押していきます
親取引先は非常に便利ですね
階層表示できるので便利なんですけども

必要ないなっていう方もいらっしゃると思います
そして次に項目とリレーションいくんですけども
ちょっとまずページレイアウト

見ていきたいなと思うんですけども
例えばページレイアウト上で
親取引先は他の項目って

この非表示のアイコン出てくるんですけども
削除とか、ここのところに出てくるやつです
削除のとこ出てくるんですけども

親取引先に関してちょっとちっちゃいんですけども
出てこないんですよ
なので取れないんですね

なのでこっち持ってっても
削除できませんっていうエラーが出てきます
じゃあ削除できないんじゃないかなと思うんですけどもう

これ自体のアクセス権を調整していきます
次にこの項目とリレーションやっていくんですけども
この中で親取引先を見ていきます

今親取引先がありました
これをクリックして、ここですね
項目レベルセキュリティの設定ってものがあります

これも厳密にいうと非表示ではないんですけど
アクセス権を取っちゃうって形ですね
なのでこの参照可能のところを全部取っちゃいます

チェック全部外して、保存します
今親取引先を表示されてますが
これが非表示になります

Salesforce Tutorial 設定を実際の画面で確認しましょう!

それでは実際の画面で確認していきましょう
ということで今先ほどこの部分にあった
親取引先が消えました

このように親取引先のところを
項目レベルセキュリティのところの
チェックを外すと非表示になりますので

もしよろしければやってみてください
また再度使いたいなっていう時は
項目レベルセキュリティのチェックをつけていただければ

対象のプロファイルの方は見ることができます
それでは本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ

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ありがとうございました

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