※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial 売上予測の設定を確認
Salesforce初心者講座です
本日は売上予測ですね
使っていきましょうというところを
やっていきたいなと思います
売上予測はですね
商談を作っていって
それを目標値を設定して
その目標とどれぐらい違うのかとか
そういったところが表現できます
それでは実際にやっていきます
まずですねこの歯車のところから
一応売上予測の設定
確認していきましょう
再度ここ設定のところ押しますよね
ここで売上って検索して
そうすると売上予測の設定
っていうのがあるので
もし有効化されていない場合は
有効化してください
あと目標ですね
目標もこのように設定できるので
こういった形ですね
なので例えば10月の目標を作りたい
ということであればですね
こう選んでここ250とかにしましょうか
こんな感じですね
切り替えると、目標があればですね
切り替えて見ることができますというところですね
基本的な設定はこれぐらいでいいかなと思います
そしたら売上予測の方ですね、行きましょう
Salesforce Tutorial 売上予測の使用方法
今私はこのタブで一応
売上予測って出してるんですけども
先程2022年の9月では100万ですね
これUSDになってるんですけども
こっちは250万になっています
これですね
ここの月のとこ押すと、完了予定日が
その月に含まれている商談がこう出てきます
こういう感じですね
なので9月の完了予定日の
商談はこの3つあります
かつ1個受注になっていますということですね
目標とのギャップとかもですね
このように自動で計算してくれるので
完了になっているもの、受注になってるものが
12万ドルあるので
目標が100万ドルにしてるので
ギャップとしては88万ドルというところになります
このパイプラインカバー率っていうのは
この目標のギャップに対して
パイプラインがどれぐらいあるかですね
なので2.3倍ぐらいあるということになりますね
そんな感じで
手軽に目標とかを設定して
このギャップが出るところは非常にいいので
やらなきゃいけないものが
明確になりますというところです
わざわざ集計しなくても
売上予測の方で目標さえ作ってしまえば
あとはですね
売上の分類とかもこう分けてくれますし
あとこう簡単な表も見れるので
非常にいいかなと思います
それでは本日の動画は
以上となります
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