※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial リストビューの作成方法はとても簡単です！
Salesforce初心者講座です
本日はリストビューの作成方法ですね
ご紹介したいなと思います
こちらなんですけども
リストビューと言われるのはですね
こういった一覧ですね
一覧のページ
どこでもあると思うんですけども
例えば取引先、今選択されてますよね
商談とかですね
こういった形で一覧になっている
このところをですね
リストビューと言われます
ここが切り替えることできるんですよね
この切り替えたり
この切り替えたものをですね
自分で作ることができますので
そちらの作成方法を
今日ご紹介したいなと思います
はい、それでは
実際の画面でやっていきましょう
リストビューの作成方法
今日はそうですね
商談のところでやってみましょうか
商談を選んでる状態で、ここですね
リストビューの編集のところとか
作成のところはここになります
この歯車のアイコンのところから
新規ですね
新規と押して頂いて
例えば受注しているにしましょう
このリストAPI参照名は英数字ですね
なのでClosed Wonとかにしときましょうか
ここインフォメーションマークみたいのがあって
そこを触っていただくと
このようにAPI参照名は英数字と
アンダースコアのみって書いてますので
それに習ってやってください
次誰がこのリストビューを参照しますか
っていうところが出てきます
自分だけであれば
こちら選んだままでいいですけども
全ての方に見せたいのであれば
２番目ですね
あと限定でユーザグループとかですね
そういったところであれば
一番下になります
今日は全員見てもらいたいっていう
想定でやるので
この２番目のすべてのユーザが
このリストビューを表示できるを選んでいます
そして保存とやりますね
はい、こんな形になります
そして並び替えとかですね
していきたいなと思うんですけども
リストビューの並び替え方法
また再度今編集したいリストビュー
この受注してる商談を見ている状態で
ここのところですね
歯車のところ押していただくと
押したらペロッと出てくるので
次にこの表示する項目を選択してください
こうしていただくと並び替えとかですね
例えば商談名と取引先名
反対にしたいっていうのであれば
商談名選んでいただく、動かしたいものを
選んでいただいて
この矢印、三角形のアイコンですね
上とか下とかやると
左右の位置が変更されます
また足りないものに関しては
左から足していきます
会計年度とかですね
完了フラグとか出してきます
そうするとこの完了フラグですね、出てきます
そして最大数なんかも
一応見た方がいいかなと思うので
めちゃくちゃちょっと出してみましょう
１２３４５６７８９１０１１
１１個はいけますね
なのでもうちょっと出してみましょうか
まだいけるんですね
１５個までですってことなので
今１７個足してしまったので
１５個まで並びが可能となっていますので
もし見たいものを
１５個まで選抜して頂いて
それを並べていければなと思います
今度は受注している商談なので
この中で受注
今Closedとか
それ以外のも出てきちゃってるので
ここですね
それ以外の物を出さないようにしたいな
と思います、なので
フェーズでClosed Wonとなってるものだけ
だしますってことですね
なので所有者も私だけになってるので
私だけだと私の物しか出てこないので
全ての商談って切り替えていただくと
まず全部の商談出てきます
リストビューの検索条件を追加
新たに検索条件を追加
これでちょっとフィルタリング
フェーズでClosed Wonですね
なのでここの項目のところ
フェーズですね
選んでいただいて
一致するでいいです、一致するなので
Closed Wonで完了ですね
はい、こういう形になります
そして保存ですね
そうするとClosed Won
つまり成立してる商談しか
出てこなくなります
このような形ですね
なので検索条件を追加する時はですね
この漏斗のところですね
押していただくと
検索条件を追加っていうものありますので
そこで検索条件を追加することもできます
ただこちらがですね
受注している商談って名前なので
名前とその検索条件が
一致するようにしておいたほうが
混乱がないかなと思いますので
編集する際は名前もですね
変えてていただいたらいいかなと思います
検索条件変わるたびにですね
名前の変え方はですね
この名前を変更、ここのところですね
リストビューのところ
全部ここにあるので
この歯車のところから名前を変更ですね
を押していただくと、編集できますので
そこで編集していただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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