こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Summer22 動的関連リストをご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はSummer22で
動的関連リストを使用してみた
っていう所をやっていきたいと思います
動的関連リストはですね
例えば今取引先の関連
リストを出してるんですけども
以前はできなかった
関連リストを
条件によって絞り込んだものを
出せるっていうところになってます
今このように
成立の商談だけを関連リストに並べたりすることが
できるようになったので
そちらの紹介をしたいと思います
Salesforce Summer22 動的関連リストを設定します
それでは実際の画面でやっていきましょう
まず取引先のところで言いますと
この右上のところにですね
歯車のマークがありますので
この編集ページですね
クリックしていただいて
そのあとにですね
この左側のコンポーネントのところにですね
動的関連リスト-１つっていうものが
追加されています
ですのでこのように
例えばこのわざと
一番上にしてみましょうか
何を並べるんですかっていうので
商談を並べました
はい、このラベルっていうので
そのまま商談ってやってしまうと
全部の商談が並んでいるように見えるので
例えば今回は失注にしましょうか
表示するレコード数とかも
ここで調整することができます
これですと、そのままただの
商談のリストになってしまうので
下の方にスクロールしていただくと
ここですね、検索条件の追加
っていうのがあります
ここですね
そして押していただくと
例えばフェーズですね
一致する、Lostしたもの
失注したものっていう形ですね
完了ってやっていきます
そして保存ですね
はい、そして今度は
あえてこの成立の下ぐらいにしましょうか
はい、こんな感じですね
保存ですね
あとは問題ないことを確認して
保存を押します
Salesforce Summer22 動的関連リストを使ってみよう
はい、これだけですね
それでは実際の取引先の画面で見ていきます
はい、こちらが先程事前に作っていた
成立の商談ですね
成立だけが並べます
あとどこで降順、昇順かけるか
っていうところも先ほどのところで
ありますので、並び替えですね
できますっていうところですね
今作ったのは失注商談っていう
関連リストを作って
まさにこう失注だけのものを並べる
ということもできるようになって
こちら非常に便利かなと思いますので
やはり関連リストでやっぱりこう
何か絞り込んで見れないっていうのは
なかなかちょっとストレスがありましたので
今回これができるようになったっていうのは
すごく大きな進歩かなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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