こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce 取引先に成立した商談の金額を積み上げることかできる！
Salesforce初心者講座です
本日は取引先に成立した商談の金額を
積み上げてみようというものになります
取引先のこの詳細のところにですね
積み上げ集計項目を作って
過去に成立した
商談の金額をです
ここに積み上げてみたいと思います
それでは実際の画面でやっていきます
Salesforce 取引先に成立した商談の金額を積み上げる設定方法
まずですね、取引先の画面を
表示している状態で
この設定のところからですね
オブジェクトを編集押してください
次にですね、項目とリレーションあります
ここを押してください
次にですね、新規ですね
そして積み上げるので
積み上げ集計ですね、選択します
そしてこの右上の次へですね、押します
ここはこんな感じで
成立商談金額合計ですね
っていう感じにしましょう
項目名は適当でいいです
そして、次へですね
次へですね、上にもあるんですけども
どちらでも良いです
そして集計対象オブジェクトですね
商談なので
商談を積み上げる商談を選んでください
そして今度合計ですね
金額の合計なので、合計を選んでいただき
集計する項目としましては
金額、これ金額って出てますけども
商談の金額ですね
ここを商談選んでいるので
商談の金額っていうイメージになります
はい、これですと
全ての商談の金額を積み上げてしまうので
今回成立したものだけですので
条件を加えます
検索条件のところですね
最初はこのような選択に
されているかと思うんですけれども
この下のところですね
一定の条件を満たすレコードのみ
計算に含めるっていう所を
選択していただいて
成立した商談ですので
成立か不成立かのところは
フェーズのところで条件付けていきます
一致するですね
ここにあの虫眼鏡のところがあるので
これを押していただいてて
Closed Wonですね
こういった形になります
そして次にここのところですね
次へを押していただいて
あとはここは項目レベルセキュリティですね
プロファイル別になります
これとりあえずは
全部今回つけていきましょう
そしてレイアウトですね
どちらも出したいので
保存という形になります
はい、これだけになりますね
あとはページレイアウトですね
ここのところで配置をもし
変更が必要であれば変えていきます
ここにありますので
先ほど作ったものがここにあるので
ドラッグアンドドロップで
変えていただいたりとか
そういったことができます
それでは実際の画面で
見ていきたいな
と思います
Salesforce 取引先に成立した商談の金額を確認しよう
こちらが実際の取引先の画面で
成立商談金額合計ですね
ここにつけています、ここですね
２３万５千円で
ここに商談が二つあります
今ですね
先ほど成立した
商談のみ積み上げるっていうことにしてるので
ここですね
Closed Wonだけが積み上がっている
っていう形になります
こうすると
取引先のところで成立した
商談の金額の合計見ることができるので
もしご興味ある方は
設定自体は簡単なので
よろしければやってみて
いただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
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