こちらの記事は動画を文字起こししております。
失注商談が削除されたら商談の所有者にメール通知させるフローを作成しましょう！
Salesforce初心者講座です
本日はフローを使って失注商談が削除されたら
商談の所有者にメールでお知らせします
っていうところをやってきます
今こちらがですね
失注した商談になるんですけども
本人でもいいんですけども
例えばこの商談の所有者以外の人が
消した時にこの商談所有者の方にですね
メールでお知らせする
っていうものをやっていきたいなと思います
失注商談もしっかりと残しておくことで
掘り起こしとかできますので
なるべく消さないように
もし間違って消したりとか
意図的に消してもそうですけども
一応商談の所有者のほうに通知させて
お知らせするっていうものをやっていきます
フローを新規作成します
それでは実際の画面でやっていきましょう
まずフローを作っていきます
ここの右上の設定のところからですね
設定押していただいて
カタカナでフローですね
これとっても簡単なフローなので
やったことない方も
実際にやってみていただければなと思います
フローって押して頂きますよね
もともととかデフォルトで
最初からあったものとかあるんですけども
この新規のフローっていうところですね
押していただいて、レコードトリガフロー
っていうのがあります
要は削除したり作成したりっていう
そういうもののきっかけで
起動するフローになります
今回はレコードトリガフローを選んでいただいて
この右上に青いチェックがついたのが
選択された状態で
次に作成というボタンを押していきます
その後にどのオブジェクトを削除とか
更新とか、削除した時に起動させるのっていう
オブジェクトの指定を行います
商談を選択し、検索条件を設定していきます
こちらがですね
こういった形ででこの中から
商談を選びます
これ並び順とかですね
そのオブジェクトの名前付けてると思うんですけど
例えば取引先だったらアカウントとかですね
ABC順に並んでいるので
どちらかというと
この下のところのですね
英数字で覚えていただいた方がいいので
商談はOpportunityなのでOのところ
結構下の方になります
これですね
商談選んでいただいて
今度削除された時なので
ここですね、あります
削除された時
条件の要件もちろんありますので
全ての条件に一致で、項目もこれ
ABC順に並ぶのでフェーズがですね
Closed Lostなので
フェーズがですねStageNameになります
ですのでSのところですね、ここですね
フェーズっていうのがあるので、そこを選びます
どのフェーズかですね
これは失注した時
Closed Lostの時っていうことになります
ここまでで条件の設定はOKです
そして完了ですね
例えばもしこれ今回Lostですけども
受注した時でも
それは受注のClosed Wonですね
にしていただくと
その時にメールの通知できます
今回は失注なのでLostにしてます
完了ですね
そして今度メールを送りたいので
このプラスのボタンありますよね
プラスのボタンで追加していきます
アクション選んでいただいて、メールですね
メールを選んでいただいた時に
メールを送信っていうものが一つ出てきますので
それを選択してください
表示ラベルは適当でいいです
こんな感じで
特に難しく書く必要はないかなと思います
件名のところはですね
事前に用意しているのが
こんな感じでありますので
こちら動画説明欄のところに貼っておきますので
コピーして使って頂ければなと思います
はい、こんな感じですね
今度メールアドレス
どの人に送るかっていうことなんですけども
ここを含めるってやっていただいて
Ownerに送りたいので
Ownerっていうのは商談の所有者ですね
このRecordってありますよね
Opportunityって書いてあるので
ここ商談って書いてないんですけど
Opportunityの情報を追っていくので
OpportunityのOwnerですね
Opportunityのここですね
Ownerのアドレスに送りたいので
メールっていうものが出てきますので
Eメールなので
Eのとこになります
OKですね、これで完了します
それでフローの時は必ず保存します
フローの名前
こんな感じでローマ字でも全然構いません
保存していただいた時に、必ず有効化します
これ有効化しないと、このフロー起動しないので
何回やっても
設定してないことになるので
必ず有効化をします
はい、これでOKです
今度は実際の画面で確認していきましょう
フローがちゃんと動くか確認しましょう
今回はですね
所有者が長谷川次郎さんので
他の方が消したところを
やった方が面白いと思うので
もちろん自分で消しても
自分にメール届くんですけども
今回標準太郎さんが
長谷川太郎さんの失注商談を
消してしまったというところでやってきます
今この商談一番上のあるんですけども
これは商談所有者が長谷川次郎さんですね
今ログインしているユーザが標準太郎さんですね
なので標準太郎さんのが
長谷川次郎さんの商談を消してしまう
っていうところを想定してます
消します、消しました
するとですね
こんな形で標準太郎によって商談
今消した商談の名前が差し込まれた
件名になっていて
本文もこんな感じですね
本文もうちょっとカスタマイズ
していただいてもいいので
動画説明欄に書いてあるこのですね
文字列とかを変えていただければ
届くメールの内容
届く件名とかも変えることができますので
もしよろしければですね、やってみてください
はいそれでは本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ
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