こちらの記事は動画を文字起こししております。
活動のない取引先のレポートの作成方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日は活動のない取引先のレポート
作成方法をご紹介したいと思います
レポートで作っていくので
そちらの作り方をですね
画面を使ってご説明したいと思います
取引先のレポートタイプから新規作成していきます
それでは実際にレポート作っていきます
まずですね、ここですね
新規レポートから作っていきます
活動のないレポート、取引先のレポートなので
取引先をレポートタイプで選択してください
そして続行ですね
検索条件のところは
欲しい形の抽出方法で変えていただいて
今回はまず全ての取引先で出して
こちらも常時というところで
一番広い検索条件にしております
こちらからですね、活動のないところなので
このクロス条件を追加っていうものをやります
そうしたときに
取引先にっていうところで
ここ関連しないを選んでいただいて
このセカンダリオブジェクトですね
ここのところですね
この中から活動というものがございますので
活動を選んでください
こんな形ですよね、まず実行押します
はい、そうしますと
活動のない取引先の一覧があります
例えば見てみましょうか
この山田工業株式会社さんっていう
サンプルで作ったところには
こういった形で活動がないですよね
活動していくと消えていきます
ですので活動適当に入れてみますね
こんな形で入れます
そして今山田工業さん
ここに四行目にあるんですけども
活動を追加したことによって
このようになくなっていきます
ですので、こういった形でリストを作って
レポートで作っていただいて
これをゲーム感覚で活動して、消していく
っていうこれを０にする
活動をしていけるっていうものの
リストがこちらに出来上がります
っていうことですね
あとはですね
レポートは期間を変更して作成することもできます
これ全期間で活動はない
というところなんですけども
例えば過去三十日間とかっていう条件も
さらに付け加えることができて
例えばこの関連しない活動って
クロス条件の所を作ったんですけども
ここの部分に活動の検索条件を追加
ということでさらに活動に対しての条件
を付けることができます
ですので、作成日とやっていただいて
次に相対日付を使用というところを押します
ここに例が書かれてるんですけども
こんな形で翌とか過去とかもできますね
はい、こんな形で入れていただいて
適用ってやっていただければ
こういった形で出てくるので
これでまた保存ですよね
実行にしましょうか
はい、こういった形で１５件出てきます
っていうかたちですね
なので最終活動日が
過去三十日よりも前のものも出てきます
っていうことですね
ですのでこちらを消えるために活動しましょう
ということで
新しいタブで開いて
ここに活動を入れてみます
はい、電話しましたよ
という活動を入れました
そうするとこちら側のリスト
から消えていくような形になります
この会社ですね、ということで今消えました
はい、こういった
関連しないもののリストとかですね
活動のない取引先のレポートっていうのも
Salesforce上では容易にできますので
こういったものを作っていただいて
営業活動に使って頂ければ
効率的な営業活動ができるかなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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