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Salesforce 商談の商品を追加するときの項目の並び替え方法

こちらの記事は動画を文字起こししております。

商談の商品を追加するときの項目は、並び替えできるんです!

Salesforce初心者講座です
本日は商談で
商品追加の時の項目の並び方を

していきたいなと思います
どこを言ってるかと言いますと
商談で商品を追加する部分

あると思うんですけども
ここのところですね
このところで商品追加していきますよね

商品の追加ってやっていただいた時に
ここの並び順ですね
ここの並び順を

好きなように
変えていきたいなと思います
はい、それでは実際の画面でやっていきます

商談の商品を追加するときの項目は、価格表エントリで並び替え

まず答えから言うとですね
こちらは価格表エントリという
オブジェクトのところで

編集していきます
今商品、商品コード、リスト価格
商品説明、商品ファミリって並んでるんですけども

オブジェクトマネージャで
価格表エントリに行っていただいて
検索レイアウトのここの並び順と一致します

ですのでそこの編集の仕方をですね
順を追って
説明していきたいなと思います

まずいきなりここだと分かりにくいので
ちょっと辿っていきますね
一回閉じます

まずはこの設定のところから
行きますよね
この設定のところですね

押していただいて
今回はオブジェクトマネージャに行くので
オブジェクトを編集ですね

もし設定からいっていただいても
全然構わないのでホームいっていただいて
まずはオブジェクトマネージャクリックしていただいて

このクイック検索のところで価格と検索してください
間違って頂きたくないのは
価格表ではなく価格表エントリ

こっちですね
こっちになります
価格表エントリになります

そして価格表エントリをクリックして
今度は検索レイアウトですね
検索レイアウトをクリックします

そうしますとこの一番上ですね
商品名、商品コード、リスト価格
商品説明、商品ファミリってあると思うんですけども

それがここに対応します
5項目ありますよね
なのでここ5ですね

ここで一個ちょっと足していきましょう
編集ですね、作成日とかにしましょうか
作成日足して、商品ファミリの一個前にします

商品ファミリの左に作成日が
追加されるイメージです
保存押します

今こうなってますよね
6項目ですね
今やったことは

商品ファミリの前に作成日ですね
この並びになるはずです
ではこちらの方でちゃんとなっているか

並び替えができているか確認しよう

確認していきましょう
もう一度商品を追加ですね、押します
そうするとこの形で6項目になりましたね

商品ファミリの左側に作成日
追加されています
価格表エントリの検索レイアウトで

設定した並び方と同じになります
ここ私も時々忘れるので
分かりにくいところでは

あるんですけども
なんかこう商談商品の方を見てしまったりとか
しがちなんですけども

ここは価格表エントリで変更するって
ところを覚えていただければなと思います
このようにしていただくと

見やすい項目ですね
見なきゃいけない項目とかを
出すことができるので

好きなように編集していただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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